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7月10日上午，由中國(guó)、平板玻璃產(chǎn)量分別同比下降4%和4.9%。同時(shí)，新能源發(fā)電量大幅增加。全國(guó)規(guī)上風(fēng)電、光伏發(fā)電量增量1214億千瓦時(shí)，同期火電發(fā)電量同比減少725億千瓦時(shí)。7月份以來，隨著迎峰度夏用能高峰到來，全國(guó)火電發(fā)電量回升，電廠日耗增加，庫(kù)存回落，煤炭市場(chǎng)需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，市場(chǎng)價(jià)格小幅回升。
二、我國(guó)煤炭供需的趨勢(shì)性、結(jié)構(gòu)性和不確定性特點(diǎn)越來越突出，破解市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性和階段性失衡問題仍需做出艱苦努力
從我國(guó)煤炭供需的發(fā)展趨勢(shì)看，貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)，力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略是黨中央經(jīng)過深思熟慮做出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。因此，貫徹落實(shí)雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境保護(hù)發(fā)展的大趨勢(shì)。
在這個(gè)發(fā)展大趨勢(shì)推動(dòng)下，電力行業(yè)：由于水、風(fēng)、光等清潔能源發(fā)電快速增加，增量替代越來越明顯，燃煤發(fā)電量進(jìn)入低速增長(zhǎng)和波動(dòng)發(fā)展階段。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，全國(guó)火電發(fā)電量“十五”、“十一五”期間，年均增量為1500億千瓦時(shí)和2500億千瓦時(shí)，到“十二五”、“十三五”期間，火電發(fā)電量年均增量為2000億千瓦時(shí)左右；“十四五”以來呈現(xiàn)大幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。其中，2021年全國(guó)規(guī)上火電發(fā)電量增量為4756億千瓦時(shí)，2022年降為829億千瓦時(shí)，2023年再次提高到3789億千瓦時(shí)；2024年火電發(fā)電量增量再次降到1066億千瓦時(shí)，其中燃煤發(fā)電量?jī)H增加600多億千瓦時(shí)。今年前5個(gè)月火電發(fā)電量增量同比減少725億千瓦時(shí)。
冶金行業(yè)：在需求回落，短流程增加、氫冶金等新技術(shù)發(fā)展和傳統(tǒng)基建收縮等共同推動(dòng)下，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)于2020年開始進(jìn)入峰值平臺(tái)期。建材行業(yè)：全國(guó)水泥產(chǎn)量已經(jīng)于2014年達(dá)到24.8億噸峰值后，水泥產(chǎn)量進(jìn)入下降趨勢(shì)。
回顧過去的10年，煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重由2014年的65.8%下降到2024年的53.2%，下降12.6個(gè)百分點(diǎn)；清潔能源消費(fèi)比重由16.9%增長(zhǎng)到28.6%，提高了11.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)煤炭消費(fèi)增速由高速增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)為低速增長(zhǎng)，并開始進(jìn)入波動(dòng)、漸進(jìn)式達(dá)峰前期階段。綜合國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)2028年前后煤炭消費(fèi)總量進(jìn)入峰值平臺(tái)期。這個(gè)研究成果標(biāo)志著我國(guó)煤炭消費(fèi)即將進(jìn)入總量零增長(zhǎng)、并逐漸進(jìn)入減量發(fā)展階段。這一發(fā)展趨勢(shì)也決定了煤炭行業(yè)長(zhǎng)期依靠鋪攤子、擴(kuò)規(guī)模、增產(chǎn)量求發(fā)展的傳統(tǒng)模式即將結(jié)束，以培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為動(dòng)力，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益、提質(zhì)量為目標(biāo)的體制機(jī)制和發(fā)展方式亟待創(chuàng)新與構(gòu)建。
從煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)看：我國(guó)傳統(tǒng)的四大耗煤行業(yè)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，電力行業(yè)（煤電和供熱）繼續(xù)拉動(dòng)用煤需求；鋼鐵、建材行業(yè)煤炭消費(fèi)進(jìn)入回落期；部分煉焦配煤和高卡煤轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤市場(chǎng)；煤化工行業(yè)耗煤保持適度增加態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)分析顯示，燃煤發(fā)電量由2014年的3.95萬億度增加到2024年的5.75萬億度，發(fā)電量增長(zhǎng)了45.6%，全國(guó)電力行業(yè)耗煤量（燃煤發(fā)電和供熱耗煤量）增長(zhǎng)了42.5%。全國(guó)粗鋼產(chǎn)量由8.2億噸增加到2020年的10.7億噸，2024年下降到10.1億噸，冶金行業(yè)耗煤量增長(zhǎng)了9.5%。建材行業(yè)，全國(guó)水泥產(chǎn)量由24.7億噸下降到18.3億噸，產(chǎn)量下降了25.9%，建材行業(yè)耗煤量減少了19.3%。全國(guó)煤化工行業(yè)原料用煤10年增加了87.1%。
從煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看：全國(guó)資源開發(fā)格局優(yōu)化，煤礦數(shù)量大幅減少，單井規(guī)模大幅提高，大型現(xiàn)代化煤礦、露天礦產(chǎn)量比重增加，煤炭生產(chǎn)力總體水平提升，全國(guó)煤炭供應(yīng)保障能力增強(qiáng)。10年來，全國(guó)煤礦數(shù)量由2014年的1.5萬處左右減少到2024年底的4300處左右。建成年產(chǎn)千萬噸級(jí)特大型煤礦83處、產(chǎn)能達(dá)到13.6億噸/年；露天煤礦產(chǎn)量占全國(guó)的25%左右；大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量占全國(guó)的85%左右，全國(guó)煤礦生產(chǎn)彈性大幅增加。在此基礎(chǔ)上，西部地區(qū)原煤產(chǎn)量由21.1億噸增加到30.6億噸；中部地區(qū)產(chǎn)量由13.4億噸增加到14.8億噸；東部地區(qū)產(chǎn)量由3.7億噸下降到2.4億噸。
全國(guó)煤炭資源東、中、西梯級(jí)開發(fā)、梯級(jí)利用格局基本形成。同時(shí)，隨著我國(guó)裝備制造水平提升，煤機(jī)裝備制造與研發(fā)能力大幅提高。煤礦智能化裝備、關(guān)鍵部件與工業(yè)軟件研發(fā)取得重大進(jìn)展，煤基裝備制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步增強(qiáng)，高端化、智能化、綠色化水平顯著提升。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，2021年煤炭保供以來，全國(guó)累計(jì)通過核增煤礦產(chǎn)能超過6.0億噸，占全國(guó)煤炭新增產(chǎn)能的70%左右。全國(guó)煤炭彈性生產(chǎn)能力明顯增加，應(yīng)急供應(yīng)保障能力增強(qiáng)。事實(shí)說明，通過對(duì)大型現(xiàn)代化煤礦核增產(chǎn)能，在煤炭市場(chǎng)供應(yīng)緊張時(shí)段釋放彈性產(chǎn)能，快速提高生產(chǎn)能力、增加市場(chǎng)供應(yīng)，可以有效緩解市場(chǎng)供需壓力；在市場(chǎng)供大于求時(shí)，適度收縮煤礦產(chǎn)能彈性，控制產(chǎn)量，是維護(hù)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的有效措施。
從煤炭運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看：經(jīng)過幾十年的努力，全國(guó)建成了“七縱五橫”煤炭鐵路運(yùn)輸干線和相關(guān)配套系統(tǒng)，煤炭鐵路運(yùn)輸瓶頸制約基本緩解。建成了以北方七港為主的煤炭下水港和南方接卸港口，煤炭吞吐能力滿足下水煤轉(zhuǎn)運(yùn)需要；建成了33條以輸送煤電和新能源發(fā)電為主的特高壓輸電線路。鐵路直達(dá)、陸港聯(lián)運(yùn)、江海聯(lián)運(yùn)、儲(chǔ)備基地和現(xiàn)代物流樞紐建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，全國(guó)煤炭立體輸送格局基本形成，煤炭資源配置能力顯著提高。
從能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與對(duì)煤炭替代發(fā)展看。2020年以來，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電進(jìn)入快速發(fā)展通道，風(fēng)電和光伏累計(jì)發(fā)電量年均增速達(dá)到了46.09%。2023年風(fēng)、光發(fā)電量首次超過水電發(fā)電量；2024年風(fēng)電、光伏發(fā)電量超過全國(guó)水電發(fā)電量28.8%。今年前5個(gè)月，風(fēng)電發(fā)電量首次超過水電發(fā)電量。2024年全國(guó)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電量比2021年凈增13273億千瓦時(shí)，相當(dāng)于替代電煤6億噸左右。今年前5個(gè)月，水、風(fēng)、光發(fā)電量同比增加1216億千瓦時(shí)，相當(dāng)于增加電煤替代5000多萬噸。
但也必須看到，風(fēng)電、光伏發(fā)電量快速增加，煤電調(diào)峰任務(wù)更加艱巨。從今年前5個(gè)月全國(guó)電力裝機(jī)容量與發(fā)電量構(gòu)成分布看，火電以40%的裝機(jī)貢獻(xiàn)了65.6%的發(fā)電量；水電以12%的裝機(jī)貢獻(xiàn)了10.7%的發(fā)電量；風(fēng)電和光伏以45%的裝機(jī)貢獻(xiàn)了18.3%的電量。煤電仍然是我國(guó)能源保供的“頂梁柱”和“壓艙石”，仍然承擔(dān)著全國(guó)55%的發(fā)電量、70%的頂峰能力、近80%的電網(wǎng)調(diào)峰能力。
從能源供應(yīng)的不確定性因素分析：近年來，俄烏沖突重塑了全球能源供應(yīng)格局，美國(guó)由能源進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為能源出口國(guó)。中東局勢(shì)不斷升級(jí)催生全球能源市場(chǎng)的不穩(wěn)定性；美國(guó)發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)等又加劇了全球能源供應(yīng)不確定性和復(fù)雜性。同時(shí)還必須看到，近年來極端天氣多發(fā)，夏季高溫、冬季嚴(yán)寒天氣增多，更加凸顯我國(guó)煤炭兜底和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的壓艙石作用。
三、2025年全國(guó)煤炭需求繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，要堅(jiān)定信心，健全完善體制機(jī)制，著力穩(wěn)供應(yīng)穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)格穩(wěn)預(yù)期
綜合分析國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，國(guó)際經(jīng)貿(mào)摩擦趨于緩和，預(yù)計(jì)我國(guó)出口增長(zhǎng)4~5.0%左右。國(guó)內(nèi)擴(kuò)大有效投資、大規(guī)模設(shè)備更新和技術(shù)改造相關(guān)政策拉動(dòng)作用明顯，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速約為5.0%左右。促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定就業(yè)、保障民生等政策效應(yīng)顯著，全社會(huì)消費(fèi)增長(zhǎng)5%左右；全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右?？紤]我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，新能源汽車持續(xù)快速發(fā)展，計(jì)算中心規(guī)模不斷擴(kuò)大，極端天氣多發(fā)等因素，2025年全年用電量增長(zhǎng)5%左右。
從主要耗煤行業(yè)形勢(shì)分析，預(yù)計(jì)電力行業(yè)耗煤增長(zhǎng)1.5%左右；鋼鐵冶金行業(yè)耗煤基本持平或略有下降；建材水泥行業(yè)耗煤減少；煤化工行業(yè)耗煤繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)。綜合分析，2025年全國(guó)煤炭消費(fèi)需求增長(zhǎng)1.5%左右。
為促進(jìn)煤炭市場(chǎng)供需平衡，維護(hù)煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行大局，確保國(guó)家能源安全，重點(diǎn)開展好以下幾方面工作。
第一、把握我國(guó)能源及煤炭發(fā)展總趨勢(shì)，科學(xué)組織生產(chǎn)，保供應(yīng)、兜底線。認(rèn)真貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略，“十五五”期間煤炭行業(yè)發(fā)展總體思路將從“總量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“彈性調(diào)控”；從“粗放開采”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”；從“單一能源供應(yīng)”轉(zhuǎn)向“多能互補(bǔ)保障”；從“經(jīng)濟(jì)優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“生態(tài)、氣候、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)共贏”。并隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化調(diào)整，煤炭既要承擔(dān)主體能源責(zé)任（預(yù)計(jì)到2030年，煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中依然占47%左右），又要承擔(dān)為新能源發(fā)展調(diào)峰、承擔(dān)應(yīng)急保障功能。要準(zhǔn)確把握煤炭市場(chǎng)供需的趨勢(shì)性變化，根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)，科學(xué)組織煤礦生產(chǎn)，合理調(diào)控供需關(guān)系，維護(hù)煤炭市場(chǎng)供需平衡，穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)市場(chǎng)、保供應(yīng)、兜底線。防止傳統(tǒng)的“以量補(bǔ)價(jià)”思想和行為加速煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求。
第二、把握能源發(fā)展結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，創(chuàng)新體制機(jī)制，促進(jìn)煤炭與新能源耦合發(fā)展。從我國(guó)能源結(jié)構(gòu)看，石油、煤炭和天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的總占比從2014年的90.2%降至2024年的80.4%，下降了9.8個(gè)百分點(diǎn)?。但化石能源依然是主體能源，與全球平均水平基本相當(dāng)。但也要看到，我國(guó)石油、天然氣對(duì)外依存度高，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電仍然存在年度、季節(jié)、時(shí)段性和不穩(wěn)定、波動(dòng)性特點(diǎn)。同時(shí)，全國(guó)煤炭生產(chǎn)越來越向晉陜蒙和新疆集中，煤炭長(zhǎng)距離運(yùn)輸依然是能源安全保供中的重要環(huán)節(jié)和主要制約因素。為滿足常態(tài)供應(yīng)和應(yīng)急保障，仍需不斷創(chuàng)新體制機(jī)制，緩解結(jié)構(gòu)性難題，要推動(dòng)建立煤炭彈性生產(chǎn)管理機(jī)制和煤礦彈性生產(chǎn)管理辦法，以大型露天煤礦和大型現(xiàn)代化煤礦為試點(diǎn)，建立煤礦彈性生產(chǎn)制度體系，適應(yīng)新能源快速發(fā)展的結(jié)構(gòu)性變化，確保電力供應(yīng)安全。要推動(dòng)新一輪煤電聯(lián)營(yíng)與煤電一體化發(fā)展，提高煤炭、煤電協(xié)同效應(yīng)。要推動(dòng)煤炭與土地、水資源協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮煤礦區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，協(xié)同發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、氫能等新能源，促進(jìn)煤炭與新能源耦合發(fā)展，構(gòu)建新型能源供應(yīng)體系。
第三、把握煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展新格局，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。煤炭企業(yè)特別是大型企業(yè)要持續(xù)推動(dòng)煤礦智能化建設(shè)，提升煤礦生產(chǎn)現(xiàn)代化水平，提高全國(guó)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障能力。要協(xié)同推動(dòng)煤炭鐵路運(yùn)輸、港口儲(chǔ)運(yùn)、儲(chǔ)備與特高壓輸電體制機(jī)制建設(shè)，提高煤炭應(yīng)急保障能力。要高度關(guān)注煤炭老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展問題，系統(tǒng)研究建立支持老礦區(qū)轉(zhuǎn)型政策措施，促進(jìn)老礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展。
第四、健全完善煤炭中長(zhǎng)期合同制度體系，強(qiáng)化企業(yè)誠(chéng)信管理，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)電煤中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行電煤中長(zhǎng)期合同制度和定價(jià)機(jī)制，健全完善長(zhǎng)協(xié)合同制度，加大運(yùn)用審計(jì)巡查等制度性措施，促進(jìn)煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈平穩(wěn)運(yùn)行。健全完善煤焦鋼、煤建材、煤化工長(zhǎng)協(xié)合同機(jī)制和配套定價(jià)機(jī)制，結(jié)合煤焦鋼、煤建材、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈特點(diǎn)，推動(dòng)建立煤炭供需長(zhǎng)協(xié)制度和配套的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，防止市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大起大落。加強(qiáng)行業(yè)自律，健全完善煤炭長(zhǎng)協(xié)合同履約兌現(xiàn)監(jiān)督、履約認(rèn)定與懲戒機(jī)制，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)強(qiáng)化契約意識(shí)，努力構(gòu)建煤基現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
第五、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，以煤炭資源優(yōu)勢(shì)的最大確定性應(yīng)對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)跌宕起伏和極端氣候的不確定，維護(hù)國(guó)家能源安全。7月7~8日，習(xí)近平總書記在山西省考察調(diào)研時(shí)指出。要在扛牢國(guó)家電煤保供責(zé)任前提下，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)由低端向高端、煤炭產(chǎn)品由初級(jí)燃料向高價(jià)值產(chǎn)品攀升，同時(shí)著眼于高水平打造我國(guó)重要能源原材料基地，配套發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、氫能等能源，構(gòu)建新型能源體系。習(xí)近平總書記在主持中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要立足我國(guó)能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破、通盤謀劃，傳統(tǒng)能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。富煤貧油少氣是我國(guó)的國(guó)情，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變。煤炭上下游行業(yè)企業(yè)要深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和指示精神，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，以我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和我國(guó)體制機(jī)制制度優(yōu)勢(shì)的最大確定性，積極應(yīng)對(duì)各種不確定性，為維護(hù)國(guó)家能源安全做出更大貢獻(xiàn)。
