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引言：2024年上半年全球錳礦市場波動較大，市場消息紛雜，由于全球錳市場與中國市場相互影響，加上受黑色系情緒帶動，目前整體錳礦市場稍顯疲軟。本文從全球市場視角結(jié)合中國市場消費趨勢，通過主消費國錳礦進出口情況以及下游硅錳消費情況對全球錳礦市場進行簡析。
海外貿(mào)易商對最近錳礦市場的看法：
巴西貿(mào)易商A：主要客戶在美國佐治亞州，比較關注美國大選情況。他表示，我觀察到錳市場正在回落，相信市場未來幾個月能有所好轉(zhuǎn)，臨近美國選舉，形勢會趨于緊張，大選之后可能會頒布新的經(jīng)濟政策，或許能帶動當前的房地產(chǎn)形勢，從而影響至錳礦市場。巴西錳礦市場表現(xiàn)不佳，緩慢運行中，目前主要和長協(xié)客戶交易。
印度貿(mào)易商B：10月康密勞6美元/噸度的價格對市場不是很有利，印度市場現(xiàn)在很疲軟，印度貿(mào)易商接貨的不算多，很多人傾向于觀望，10月的報價按照目前的成本來看，價格仍然有些高，市場參與者正在等待價格降至4美元/噸度左右。他表示，也許康密勞之后還會降低價格，印度市場錳合金的價格每天都在下跌，很令人擔憂。
肯尼亞貿(mào)易商C：自從7月以3.5美元/噸度的價格賣給印度買家，之后就沒再做過錳礦的生意了。不過夏休結(jié)束，市場在緩慢恢復中，希望之后有新訂單。他表示將在10月重新回到錳礦生意，期待十月有好的情況發(fā)生。
南非貿(mào)易商D：近期錳市場非常安靜，沒有多少買家，市場貿(mào)易活動比較平靜，短期來看行情比較困難，成交較少，但相信很快就會重新開始，工廠不會全部關閉，市場需要時間慢慢好轉(zhuǎn)。
一、全球主流國家錳礦進出口情況
1、主要國家錳礦進口情況
中國
南非：1-4月保持200萬以下全球發(fā)運，2月礦山發(fā)運量出現(xiàn)減少，5月份隨著國內(nèi)行情好轉(zhuǎn)，接貨情緒增加，5月發(fā)運出現(xiàn)明顯增幅，5-9月均保持高位發(fā)運。
澳洲：自South32宣布暫停發(fā)運，3月中下旬后至現(xiàn)在發(fā)運出現(xiàn)大幅縮減，每月來源cml（5-10萬）。
加蓬：1-4月發(fā)運量在60-70萬左右，澳礦發(fā)運缺失后，5月發(fā)運量明顯增加，海外市場需求也有所增強，6月發(fā)往海外的量明顯高于中國。下半年發(fā)往海外數(shù)量逐步下降，主進口國仍是中國。
印度
據(jù)印度海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-6月印度錳礦累計進口量為293.47萬噸，同比增加24.23%。
5-6月錳礦進口量明顯增加，主進口國為南非、加蓬、新加坡和阿拉伯國家。
日韓
據(jù)日本海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年6月日本僅在巴西進口錳礦21噸，2024年7月日本錳礦進口總量78476噸，同比減少27.51%，其中7月日本錳礦進口主要來自加蓬4.5萬噸、南非3.3萬噸。2024年1-7月日本錳礦進口總量為42.5萬噸，同比減少5.28%。
據(jù)韓國海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年7月韓國錳礦進口量為21283.5噸，環(huán)比減59.52%，同比減少72.07%。其中，從澳大利亞進口21245.4噸，從美國進口38噸。2024年1-7月韓國錳礦進口總量為19.6萬噸，同比減少63.21%。
2、主要國家錳礦出口情況
南非
據(jù)南非海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-6月南非錳礦出口累積量約為1205.17萬噸，同比增加9.40%。主要發(fā)往中國、印度和馬來西亞等國家，中國仍是主消費國。
澳大利亞（澳洲黑德蘭港）
據(jù)黑德蘭港務局最新數(shù)據(jù)，2024年1-6月黑德蘭港錳礦發(fā)運量累計768278噸，同比增長29.5%。
巴西
據(jù)巴西海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-6月巴西錳礦出口總量約21.42萬噸，同比減少75.18%；其中2024年1-6月出口到中國的數(shù)量約6.39萬噸，同比減少88.92%。
烏克蘭
2024年7月烏克蘭未出口錳礦。出口在中斷兩年后，于1月份恢復出口，但在2月份再次暫停。據(jù)烏克蘭國家海關總署統(tǒng)計，1月份烏克蘭向美國出口44903噸錳礦，價值656.3萬美元。烏克蘭在7個月內(nèi)從加納（按金額計算占99.3%）、比利時（0.49%）和南非共和國（0.21%）進口了17811噸錳礦，價值426.1萬美元。其中，7月份的錳礦進口量為17781噸。
根據(jù)各國海關數(shù)據(jù)來看，中國仍是錳礦主消費國，目前7-8月發(fā)往中國的錳礦仍居高位；從全球供需來看，海外需求受地緣政治、貿(mào)易保護主義和航運限制等因素影響較大，中國的經(jīng)濟和政府法規(guī)對全球錳市場有著巨大的影響。預計下半年南非、加蓬的中國發(fā)運量保持高位，印度錳礦進口量自高位稍回落，日韓錳礦進口量預計將有所減少，巴西發(fā)往中國的錳礦量或?qū)⒉▌由闲小?/strong>
二、全球錳礦價格走勢
印度
印度地區(qū)，2024年1-2月，印度市場錳合金需求有限，進口錳礦價格保持穩(wěn)定；3-4月，需求回升推動印度進口錳礦市場活躍，受全球市場潛在上升趨勢等因素影響，印度進口錳礦價格小幅上漲；5-7月，隨全球礦商月度報價上漲，印度進口錳礦價格大幅上漲，氧化礦在一段時間內(nèi)保持高位盤整，但由于下游硅錳合金需求疲軟，進口錳礦需求逐漸減弱，價格高位小幅回調(diào)；8-9月，進口錳礦市場偏弱盤整運行，報價小幅下降，8月底開始價格小幅下行，錳合金需求下降，買家態(tài)度更為謹慎，錳礦采購減少，價格隨之下跌。
主流礦山對華報價及現(xiàn)貨價格波動
2024年初，外盤報價較去年同期小幅下降，但澳洲碼頭事件影響下，4月South32停止報價，市場情緒緊張，康密勞強勢引領現(xiàn)貨市場，現(xiàn)貨跟隨外盤上漲，海外市場刺激下，礦商成本大幅增加。由于下游市場仍存供需不平衡，礦端價格缺乏支撐，現(xiàn)貨價格從高位回落，外盤跟隨現(xiàn)貨走弱，國內(nèi)接貨意愿逐步下降。2024年中國進口錳礦價格從低位震蕩攀升至高位，后隨黑色系帶動，硅錳期貨價格呈現(xiàn)階梯下降，近期錳礦市場仍處于探底階段。
總結(jié)
目前國際鋼鐵行業(yè)較為疲軟，錳礦市場發(fā)展緩慢，受整體黑色系影響，印度錳礦價格自高位回調(diào)，市場參與者認為市場存在降價預期，且不愿以目前的價格進行交易，印度錳礦價格承壓運行；歐洲地區(qū)電價明顯上漲，成本上漲影響整體鋼鐵行業(yè)；近期中國錳礦市場盤整偏弱，港口累庫增加，下游硅錳合金供需不平衡，礦價缺乏支撐，偏弱波動。
三、海外與國內(nèi)市場合金走勢
1、印度硅錳合金市場
印度硅錳國內(nèi)市場
2024年1-5月，印度粗鋼產(chǎn)量同比增長11%，達到6200萬噸左右。2024年初印度主要產(chǎn)區(qū)的錳合金產(chǎn)量大幅增加，這反過來又刺激了合金對進口錳礦和印度國內(nèi)錳礦的需求。3-4月，因出口需求下降，市場不愿接受更高報價，印度國內(nèi)需求減弱，對錳合金及錳礦需求低迷，詢盤減少；日韓、新加坡、馬來西亞等國對錳礦的消費量也有所減少，南非、加蓬、巴西等出口國預計和往年保持相近發(fā)運量。綜合來看，預計外盤報價存在下行預期，海外市場錳礦價格或?qū)⒒氐酵陜r格，錳礦市場偏弱運行。
中國市場：錳礦庫存雖仍有增加可能性，但港口集中到港影響庫存波動，氧化礦疏港量有望增加，同時帶動去庫節(jié)奏積極性，預計12月末港口庫存消耗速度增加。南非半碳酸價格向下空間有限，氧化礦還有向下可能性，價差接近，四季度價格逐步探底，接低價貨源換倉及回款壓力是導致下降關鍵因素。
綜合來看，海外市場對中國錳礦的影響主要體現(xiàn)在供應、價格以及市場波動等方面。下半年海外供應相對穩(wěn)定，如果海外市場對錳礦的需求復蘇，增加發(fā)往其他國家的運輸量，或?qū)χ袊i礦價格有所提振，但下游供需不平衡仍是全球市場關注的問題所在，后續(xù)仍需關注整體市場環(huán)境情緒和全球需求的變化。
