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核心觀(guān)點(diǎn)：6月24日國(guó)務(wù)院新聞辦公室在新聞發(fā)布會(huì)上公布，9月3日將在北京天安門(mén)廣場(chǎng)隆重舉行紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年大會(huì)，包括檢閱部隊(duì)。由于臨近閱兵，此消息備受市場(chǎng)關(guān)注，為例，2015年螺紋鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)在核心限產(chǎn)周期內(nèi)下跌100元/噸，2019年限產(chǎn)周期上漲66元/噸。

2025年抗戰(zhàn)勝利80周年閱兵在即，對(duì)于今年的閱兵限產(chǎn)政策可與往年限產(chǎn)范圍、限產(chǎn)措施及限產(chǎn)比例、限產(chǎn)周期進(jìn)行對(duì)比，結(jié)合當(dāng)前北京天氣質(zhì)量以及鋼廠(chǎng)反饋情況，預(yù)計(jì)鋼廠(chǎng)減產(chǎn)力度或不及2019年新中國(guó)成立70周年閱兵。

二、煤炭方面：預(yù)計(jì)2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主

（一）2025年與2019年期間煤炭行業(yè)限產(chǎn)情況對(duì)比

從兩次閱兵期間政策來(lái)看，限產(chǎn)政策均為不僅服務(wù)于空氣質(zhì)量任務(wù)，也服務(wù)于長(zhǎng)期的煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)，基本處于同步推進(jìn)。

但不同點(diǎn)在于2015年煤礦限產(chǎn)更集中于華北地區(qū)，側(cè)重于環(huán)保目標(biāo)，而2019年擴(kuò)展至全國(guó)，更注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和長(zhǎng)效機(jī)制。2015年七省區(qū)市陸續(xù)啟動(dòng)了空氣質(zhì)量保障方案，以“閱兵藍(lán)”和安保為由，對(duì)京津冀周邊鋼廠(chǎng)等高耗煤限產(chǎn)，同時(shí)國(guó)務(wù)院開(kāi)展煤炭安全生產(chǎn)大檢查，部分地區(qū)對(duì)煤炭安監(jiān)力度加大，山西和河北等地部分煤場(chǎng)配合關(guān)停，而2019年重點(diǎn)區(qū)域仍執(zhí)行差異化限產(chǎn)。

通過(guò)政策效果來(lái)看，兩次閱兵期間均出現(xiàn)了“閱兵藍(lán)”，未出現(xiàn)重污染天氣，從行業(yè)角度來(lái)看，2025年煤炭行業(yè)仍處于困境，2025年全年煤炭主產(chǎn)地區(qū)價(jià)格整體處于下行通道，而2019年煤炭行業(yè)的產(chǎn)能利用率得到了顯著的改善。

（二）閱兵期間煤礦限產(chǎn)執(zhí)行力度

2015年全國(guó)原煤產(chǎn)量為37.5億噸，同比下降3.3%，這一下降與閱兵期間（8月底至9月初）京津冀及周邊地區(qū)實(shí)施的嚴(yán)格限產(chǎn)政策直接相關(guān)，8-9月全國(guó)原煤產(chǎn)量同比下降6.37%。

2019年全國(guó)原煤產(chǎn)量39.7億噸，同比增長(zhǎng)4.0%，9-10月全國(guó)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.19%，閱兵期間重點(diǎn)區(qū)域執(zhí)行差異化限產(chǎn)，山西、內(nèi)蒙古等地區(qū)加速淘汰30萬(wàn)噸/年以下煤礦，洗煤廠(chǎng)配合停產(chǎn)，全年淘汰落后產(chǎn)能8.1億噸（2016-2019年累計(jì)）。整體來(lái)看，2019年的限產(chǎn)力度不及2015年。

（三）預(yù)計(jì)2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主

國(guó)家能源局7月22日發(fā)布的煤礦核查通知要求嚴(yán)控超產(chǎn)（單月產(chǎn)量不得超過(guò)公告產(chǎn)能10%），違規(guī)煤礦需停產(chǎn)整改，將在山西、陜西等8?。▍^(qū)）啟動(dòng)煤礦生產(chǎn)大核查，要求各地8月15日前完成核查上報(bào)。預(yù)計(jì)2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主，重點(diǎn)區(qū)域（山西、河北）環(huán)保限產(chǎn)與全國(guó)性超產(chǎn)核查疊加，但先進(jìn)產(chǎn)能煤礦受影響較小，需關(guān)注8月中旬前各地核查結(jié)果及9月閱兵具體限產(chǎn)方案發(fā)布。

三、工地方面：預(yù)計(jì)2025年工地停工時(shí)間主要集中在8月中旬至9月初

（一）2025年與2019年期間工地停工情況對(duì)比

2015年和2019年閱兵前停工均以 “保障空氣質(zhì)量、確?；顒?dòng)安全”為核心目標(biāo)，在一定程度上，均改善了局部環(huán)境，但是兩者的影響范圍和影響作用均有所不同，但2019年更加精準(zhǔn)施策，更有進(jìn)步性：

（1）工地停工范圍：2015年主要集中在北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南等七省； 2019年國(guó)慶70周年閱兵前，主要集中在主要集中在京津冀及周邊地區(qū)（“2+26”城市群）。

（2）工地停工時(shí)間：2015年停工時(shí)間集中在8月中下旬至9月4日，2019年停工時(shí)間主要集中在9月中旬至10月初，在這兩年，北京執(zhí)行力度最強(qiáng)，停工的時(shí)間更早。

（3）工地停工影響：2015年七地停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)1萬(wàn)多家，近9000個(gè)建筑工地暫停施工。2019年涉及的范圍更廣，更加精細(xì)化和靈活性，經(jīng)濟(jì)損失更小。

為做好中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年紀(jì)念活動(dòng)空氣質(zhì)量保障工作，2015年8月21日，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)緊急工作通知，要求北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南等七?。▍^(qū)、市）人民政府高度重視，迅速采取有效措施，切實(shí)保障活動(dòng)期間環(huán)境空氣質(zhì)量安全。Mysteel整理了2015年的工地停工相關(guān)內(nèi)容，如圖表所示：

同時(shí)，Mysteel整理了2019年的相關(guān)工地資料，如下所示：

（二）預(yù)計(jì)2025年工地停工時(shí)間主要集中在8月中旬至9月初

根據(jù)2015年、2019年的歷史情況，2025年工地停工時(shí)間預(yù)估主要集中在8月中旬至9月初，北京管理依舊最為嚴(yán)格，停工時(shí)間偏早。北京和周邊區(qū)域一起協(xié)同合作，會(huì)采取更加精準(zhǔn)的管理模式。

四、河北限產(chǎn)調(diào)研：目前河北高爐檢修與9月3日閱兵無(wú)關(guān)

由于近期閱兵等事件受市場(chǎng)矚目，河北限產(chǎn)話(huà)題的熱度再次高漲，Mysteel為此進(jìn)行調(diào)研，本文調(diào)研對(duì)象是河北各個(gè)鋼企，調(diào)研樣本共45家，其中，滄州1家；承德2家；邯鄲12家；秦皇島3家；石家莊2家；邢臺(tái)2家；唐山23家。目前河北不限產(chǎn)的鋼企占比89%，限產(chǎn)的鋼企占比11%，河北鋼企不限產(chǎn)的居多。調(diào)研結(jié)果顯示：近期河北限產(chǎn)基本屬于常規(guī)檢修，其中一家也僅因?yàn)?月27日夜間降雨所致。整體來(lái)看，目前河北高爐檢修與9月3日閱兵無(wú)關(guān)。

根據(jù)Mysteel調(diào)研，河北近期有5家鋼廠(chǎng)高爐進(jìn)行檢修，其中，承德1家，唐山4家。承德鋼廠(chǎng)檢修2座，開(kāi)始檢修時(shí)間7月28日，估計(jì)檢修3-5天；唐山鋼廠(chǎng)檢修時(shí)間集中在6月中旬到7月初，部分鋼廠(chǎng)檢修時(shí)間可能為期一個(gè)月。