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備受資本市場關注的安寧股份參與重整攀枝花市經(jīng)質礦產(chǎn)有限責任公司（簡稱“經(jīng)質礦產(chǎn)”）事項迎來最新進展。
21日晚間，安寧股份發(fā)布公告，公司董事會審議通過了擬以分期支付現(xiàn)金65.08億元的方式，參與經(jīng)質礦產(chǎn)及其關聯(lián)企業(yè)鴻鑫工貿(mào)、立宇礦業(yè)的實質合并重整，并最終取得經(jīng)質礦產(chǎn)100%股權。
安寧股份在公告中表示，本次交易是公司踐行“橫向并購資源、縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈、打造礦材一體化企業(yè)”戰(zhàn)略目標的重要舉措。交易完成后，公司資源儲量、業(yè)務規(guī)模、市場占有率、盈利能力有望進一步提高。
重大資產(chǎn)重組方案亮相
事實上，安寧股份的此次收購在今年初便已開始籌劃。
2月19日晚，安寧股份曾披露，公司正籌劃以支付現(xiàn)金的方式取得經(jīng)質礦產(chǎn)100%股權事項。彼時，經(jīng)質礦產(chǎn)及其關聯(lián)企業(yè)鴻鑫工貿(mào)、立宇礦業(yè)目前處于實質合并重整程序中，導致交易的具體方案尚無法確定。
今年 5月，經(jīng)質礦產(chǎn)及其關聯(lián)企業(yè)實質合并重整案第三次債權人會議表決通過以安寧股份為重整投資人的《重整計劃（修正案）》，會理法院也出函同意《重整計劃（修正案）》并初步確認安寧股份為重整投資人。
最終，綜合考慮標的公司與上市公司之間的協(xié)同效應，交易各方友好協(xié)商后確定了本次交易定價與前期安寧股份《重整投資方案》的意向投資金額一致為65.08億元，分三期支付。
目前，本次交易方案已經(jīng)安寧股份第六屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需股東大會批準及法院裁定批準《重整計劃（修正案）》。
一體化資產(chǎn)價值凸顯
作為一家對多金屬共伴生礦進行采選的釩鈦資源綜合利用循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)，安寧股份擁有儲量豐富的釩鈦磁鐵礦資源，公司在掌握釩鈦磁鐵礦資源綜合利用的關鍵技術的同時，也具備向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的能力。
能夠讓安寧股份甘愿斥巨資收購，經(jīng)質礦產(chǎn)自然也并非泛泛之輩，其主要資產(chǎn)——會理縣小黑箐經(jīng)質鐵礦的采礦權，資源儲量可謂豐富。
資料顯示，會理縣小黑箐經(jīng)質鐵礦的工業(yè)品位鐵礦儲量7,511.5萬噸，伴生TiO2量為826.27萬噸。截至2023年底，小黑箐經(jīng)質鐵礦保有礦石資源量1.13億噸，伴生TiO2的量為1,066.3萬噸。
除了資源儲量豐富外，會理縣小黑箐經(jīng)質鐵礦與安寧股份潘家田鐵礦同屬一個礦脈，收購完成后，安寧股份可在兩礦權的礦區(qū)范圍內(nèi)，制定協(xié)同開采方案，最大程度地開發(fā)利用礦區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)資源，減少資源浪費，推動公司業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
此外，安寧股份在采選工藝、綜合利用產(chǎn)品、生產(chǎn)成本管控、銷售渠道等多方面可快速對標的公司賦能，使得標的公司復接近安寧股份現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營效果，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。
值得一提的是，同一礦體分屬2個以上不同開采主體的礦山整合也是當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求和趨勢，特別是在安全生產(chǎn)方面，具有重要意義。安寧股份表示，本次交易有助于減少兩礦之間的潛在安全隱患和矛盾糾紛，有助于上市公司進一步集中精力發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，在增強上市公司競爭實力的同時減少潛在競爭者，穩(wěn)固上市公司發(fā)展基礎。
充分保障股東權益
雖然此次收購有望在可以預見的未來產(chǎn)生較為顯著的協(xié)同效應，但當前經(jīng)質礦產(chǎn)停產(chǎn)狀態(tài)仍舊讓部分投資者對此次交易的即期影響產(chǎn)生疑慮。
安寧股份也在公告中坦言，標的公司處于停產(chǎn)停工狀態(tài)，未實現(xiàn)營業(yè)收入，處于虧損狀態(tài)。本次交易完成后，上市公司每股收益有所下降。
對此，安寧股份就填補本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報制定了詳細計劃。且對標的公司復工復產(chǎn)后的盈利能力提升抱有信心。
公司方面稱，小黑箐經(jīng)質鐵礦資源儲量豐富、品位高、開采難度低，開采價值較高。過往，受高額債務影響，標的公司經(jīng)營管理陷入困境，長期處于停產(chǎn)停工狀態(tài)。本次交易后，公司將協(xié)助標的公司盡快完善必要的生產(chǎn)經(jīng)營手續(xù)，推動標的公司盡快復工復產(chǎn)，并充分挖掘標的公司和上市公司的協(xié)同效應，提升標的公司和上市公司的盈利能力。
同時，經(jīng)質礦產(chǎn)主要資產(chǎn)為會理縣小黑箐經(jīng)質鐵礦的采礦權，鴻鑫工貿(mào)主要資產(chǎn)為選鈦設備及尾礦庫，立宇礦業(yè)的主要資產(chǎn)為選鐵設備及排土場，三家公司共同組成原礦開采、鐵精礦與鈦精礦洗選及排尾一體化系統(tǒng)，生產(chǎn)線相互鏈接，核心資產(chǎn)配套使用，構成完整的釩鈦磁鐵礦開采和洗選體系。
此外，公司還將設計合理高效的資金使用方案，努力提高資金使用效率，規(guī)范有效地運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，節(jié)省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管理風險，提升經(jīng)營效率。
