每年超1000艘船需要改裝、現(xiàn)有船廠產(chǎn)能卻嚴(yán)重不足!隨著全球航運業(yè)邁向低碳未來,船舶發(fā)動機(jī)改裝正成為減排轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑,而中國修船廠已在此輪浪潮中占據(jù)先機(jī)。
英國勞氏船級社(LR)在其最新發(fā)布的2024年《發(fā)動機(jī)改裝報告》(Engine Retrofit Report)中指出,隨著監(jiān)管法規(guī)日益嚴(yán)格,船東尋求盡快減少碳排放,對現(xiàn)有船舶進(jìn)行改裝以適配替代燃料已經(jīng)成為一個關(guān)鍵的重點領(lǐng)域。
LR的報告強(qiáng)調(diào)了在改裝現(xiàn)有船舶以實現(xiàn)減排模板方面所取得的進(jìn)展和持續(xù)存在的挑戰(zhàn)。LR表示,自2023年發(fā)布首份《發(fā)動機(jī)改裝報告》報告以來,航運業(yè)在船舶發(fā)動機(jī)改裝領(lǐng)域取得了一定進(jìn)展,包括完成了自2015年“Stena Germanica”號客滾船以來的首次甲醇雙燃料船改裝。去年11月,馬士基14000TEU集裝箱船“Maersk Halifax”號在舟山鑫亞船舶完成了甲醇雙燃料改裝,這是全球首個大型集裝箱船甲醇雙燃料改裝項目。
與此同時,有能力進(jìn)行雙燃料改裝的船廠數(shù)量也在持續(xù)增長。LR在2023年的報告中估算,全球只有16家修船廠有能力處理替代燃料改裝,主要分布在中國和中東地區(qū)。2023年底至2024年初新公布的發(fā)動機(jī)改裝項目使這一名單有所擴(kuò)大,而且所有新增項目全部由中國船廠承接。
其中,舟山鑫亞船舶預(yù)計將在2025年至2027年間進(jìn)行馬士基11艘集裝箱船的改裝工作;青島北海造船將從今年開始啟動法國達(dá)飛集團(tuán)8+2艘集裝箱船甲醇雙燃料改裝項目;上海中遠(yuǎn)重工在去年與中遠(yuǎn)海控簽署了2艘13800TEU和2艘20000TEU現(xiàn)有集裝箱船甲醇雙燃料改造合同,此外還與塞斯潘(Seaspan)簽約首批5艘10000TEU集裝箱船甲醇雙燃料改裝項目。
為了更好地推動未來改裝項目的進(jìn)行,船機(jī)巨頭MAN Energy Solutions已列出16家具備雙燃料發(fā)動機(jī)改裝能力的船廠,而這之中有11家并未包含在LR最初的評估名單中。
根據(jù)LR在2023年的首份報告,全球修船廠每年有能力處理約300艘船的雙燃料改裝項目,MAN新確定的11家船廠預(yù)計可以額外貢獻(xiàn)每年110-165艘的改裝能力,使全球雙燃料改裝項目能力提升到了每年最多465艘。
盡管如此,LR認(rèn)為現(xiàn)有產(chǎn)能仍難以滿足高峰時期的缺口,預(yù)計高峰期每年的改裝需求將超過1000艘。為應(yīng)對修船廠產(chǎn)能不足的挑戰(zhàn),LR在最新報告中提出了一套新的船廠評估方法,旨在幫助船東選擇合適的改裝合作伙伴,并確保改裝項目的順利執(zhí)行。
與LR的觀點類似,作為全球最大獨立集裝箱船船東的Seaspan也認(rèn)為,經(jīng)歷了過去幾年集裝箱船訂單高峰,未來兩到三年的的市場活動將主要集中在改裝現(xiàn)有的約6000艘集裝箱船船隊上。
Seaspan首席運營官Torsten Pedersen表示:“脫碳可以通過激勵措施或強(qiáng)制措施來推動,但最終的決定因素在于航運公司的財務(wù)狀況。我們相信,改裝將是整套方案中的一大部分,要么是已經(jīng)為人所知且價格具有競爭力的LNG,要么是甲醇。目前,氨主要將用于新造船,可能要到2030年代初期才會在市場上占據(jù)重要地位?!?/p>
Seaspan在去年已經(jīng)與德國船東赫伯羅特達(dá)成合作,將改裝最多60艘集裝箱船,兩家公司也已經(jīng)與MAN簽署了改裝承諾協(xié)議(Conversion Commitment Agreement),將由MAN為總計15+45艘集裝箱船交付發(fā)動機(jī)改裝解決方案,將船上的MAN B&W S90型燃料油發(fā)動機(jī)改裝成可使用綠色甲醇的雙燃料ME-LGIM發(fā)動機(jī)。首批5艘10000TEU集裝箱船改裝項目已經(jīng)交給上海中遠(yuǎn)海運重工進(jìn)行。
值得一提的是,目前的雙燃料改裝主要集中在甲醇領(lǐng)域,LR在2023年的首份報告也并未考慮LNG雙燃料改裝,而是預(yù)計船東在未來可用燃料充足時會選擇甲醇或氨燃料改裝。然而,由于燃料供應(yīng)的不確定性以及排放法規(guī)壓力,LNG雙燃料改裝市場可能會逐步形成。隨著碳成本上升,而零排放或近零排放燃料的供應(yīng)仍然有限,LNG改裝的高昂成本和技術(shù)復(fù)雜性可能不再成為主要障礙。
LR在最新報告中稱,2024年LNG雙燃料發(fā)動機(jī)改裝需求再次興起,去年全球共訂造了305艘LNG雙燃料船,占新船訂單總量約14%,遠(yuǎn)超甲醇和氨雙燃料船舶。顯然,LNG已經(jīng)成為船東在短期內(nèi)應(yīng)對減排要求的合規(guī)解決方案。
盡管LNG在短期內(nèi)可以幫助船東滿足合規(guī)要求,但LR警告稱,未來十年仍需采取更深入的減排措施。LNG燃料的甲烷排放問題,以及生物L(fēng)NG(Bio-LNG)和電制LNG(e-LNG)的長期供應(yīng),仍是LNG作為過渡燃料所面臨的主要挑戰(zhàn)。不過,由于零排放燃料供應(yīng)鏈尚處于早期發(fā)展階段,LNG目前被大多數(shù)船東視為最可行的改裝選項。
LR報告指出,供應(yīng)鏈的成熟度也是決定改裝項目推進(jìn)速度的重要因素。如果發(fā)動機(jī)制造商、燃料系統(tǒng)供應(yīng)商和修船廠之間的協(xié)調(diào)能力不足,改裝項目的交付周期可能會超過18個月。目前,發(fā)動機(jī)制造商已在積極布局,以應(yīng)對未來市場需求。由于改裝項目的交付周期短于新造船,預(yù)計2025年可能會宣布更多計劃于2026年和2027年完成的改裝項目。
LR全球技術(shù)總監(jiān)Claudene Sharp-Patel評論稱:“LR的最新《發(fā)動機(jī)改裝報告》表明,盡管技術(shù)和法規(guī)正在不斷發(fā)展,但仍需要果斷行動來確保未來燃料市場的發(fā)展。船舶改裝的技術(shù)和船廠產(chǎn)能正在改善,但如果不能加快替代燃料供應(yīng)鏈的規(guī)?;l(fā)展,船東將面臨日益增加的合規(guī)成本和運營不確定性。我們需要更明確的監(jiān)管政策和投資支持,以彌合理想與現(xiàn)實之間的差距。”