2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)在政策推動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,12月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售263.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12.0%,環(huán)比增長(zhǎng)8.7%;全年累計(jì)零售2,289.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.5%。其中,12月新能源乘用車市場(chǎng)零售130.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.5%,環(huán)比增長(zhǎng)2.6%;全年累計(jì)零售1,089.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.7%。新能源車全年零售年滲透率達(dá)47.6%,同比增加12個(gè)百分點(diǎn),下半年連續(xù)5個(gè)月滲透率突破50%。
“2024年全國(guó)車市走勢(shì)呈現(xiàn)U型增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),下半年的以舊換新和報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策力度超強(qiáng),推動(dòng)2024年全年車市同比增長(zhǎng)5.5%?!背寺?lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示。
在財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)的13家A/H股上市車企2024年市場(chǎng)表現(xiàn)中,10家車企實(shí)現(xiàn)了全年累計(jì)銷量的增長(zhǎng),占比77%,其他三家銷量下降的車企分別為上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)和東風(fēng)集團(tuán)。
比亞迪繼續(xù)領(lǐng)跑、零跑銷量翻番
比亞迪以全年逾400萬(wàn)輛的銷量表現(xiàn),繼續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2024年比亞迪累計(jì)銷售新車427.21萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)41.26%。其中,繼2024年10月、11月之后,比亞迪12月單月銷售再次突破50萬(wàn)輛,達(dá)51.48萬(wàn)輛。
盡管尚未公布2025年銷量目標(biāo),但業(yè)界普遍認(rèn)為,在全新混動(dòng)技術(shù)及新車型的驅(qū)動(dòng)下,比亞迪今年全年銷量或超500萬(wàn)輛。
整體排名第五的吉利汽車,2024年累計(jì)銷量217.66萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)32.03%,超額完成全年銷量目標(biāo)。其中,吉利新能源累計(jì)銷量88.82萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)92%,滲透率41%。進(jìn)入2025年,隨著《臺(tái)州宣言》持續(xù)落地,吉利乘用車版塊將形成吉利汽車集團(tuán)和極氪科技集團(tuán)為主體的“兩橫”布局。出于對(duì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型全新階段的長(zhǎng)期信心,吉利乘用車版塊將2025年銷量目標(biāo)定為271萬(wàn)輛,較2024年總銷量增長(zhǎng)約25%;新能源銷量目標(biāo)為150萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)69%。
盡享“華為紅利”的賽力斯,去年累計(jì)銷量49.7萬(wàn)輛,同比幾近翻倍。其中新能源汽車銷量42.69萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)182.84%。2025年1月8日,問(wèn)界M9第15萬(wàn)輛正式交付。賽力斯集團(tuán)董事長(zhǎng)(創(chuàng)始人)張興海在年初給全體員工的內(nèi)部信中明確了2025年的目標(biāo),即,問(wèn)界錨定豪華車陣營(yíng),M9錨定豪華車銷量持續(xù)第一,海外市場(chǎng)新能源汽車實(shí)現(xiàn)倍增計(jì)劃。張興海同時(shí)在信中表示,三年內(nèi),賽力斯新能源汽車將實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)量級(jí)目標(biāo)。
造車新勢(shì)力“理零小蔚”在2024年同樣迎來(lái)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。其中,零跑汽車連續(xù)七個(gè)月創(chuàng)月交付歷史新高,2024年累計(jì)交付新車29.37萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)103.76%。以大空間、智能化、增程動(dòng)力為賣點(diǎn),C系列SUV的熱銷使零跑在15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間找到了自己的市場(chǎng)定位。理想汽車、小鵬汽車和蔚來(lái)汽車也實(shí)現(xiàn)了三成以上的銷量增長(zhǎng)。
此外,長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車的表現(xiàn)較為平穩(wěn)。長(zhǎng)安汽車的自主品牌板塊依然是銷量主力,長(zhǎng)安啟源、深藍(lán)、阿維塔合力深耕新能源市場(chǎng),其中阿維塔品牌全年銷量突破7萬(wàn)輛。長(zhǎng)城汽車2024年累計(jì)銷量123.33萬(wàn)輛,同比微增0.21%。哈弗品牌依然為其銷量支柱,累計(jì)銷量70.62萬(wàn)輛,占比近六成;坦克累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)42.12%,為長(zhǎng)城汽車旗下漲幅最高的品牌。
燃油車“跌跌不休”、三大集團(tuán)受合資拖累
與新能源汽車市場(chǎng)“蒸蒸日上”相比,燃油車市場(chǎng)依舊“跌跌不休”。在2024年出現(xiàn)銷量下滑的三大車企集團(tuán),多是受到各自旗下合資品牌拖累。
上汽集團(tuán)2024年累計(jì)銷量401.3萬(wàn)輛,同比下降20.07%,被比亞迪反超。2024年,上汽合資板塊仍未止住跌勢(shì),上汽大眾銷量114.81萬(wàn)輛,同比下滑5.51%;上汽通用銷量43.5萬(wàn)輛,同比下滑56.54%;上汽通用五菱銷量134.01萬(wàn)輛,同比下滑4.49%。
同時(shí),上汽集團(tuán)在新能源和出口方面也呈現(xiàn)出頹勢(shì)。上汽集團(tuán)新能源汽車銷量為123.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9.9%,占總銷量的30.75%,增速未能跑贏大盤;被寄予厚望的高端新能源品牌智己汽車2024年僅交付6.5萬(wàn)輛,而頭部新造車企業(yè)的單月交付已突破5萬(wàn)輛。上汽集團(tuán)2024年的出口及海外基地累計(jì)銷量103.8萬(wàn)輛,同比下降14.06%。相比之下,奇瑞集團(tuán)2024年出口汽車114.46萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)21.4%,反超上汽成為中國(guó)汽車出口冠軍。
廣汽集團(tuán)亦面臨自主新能源品牌銷量下滑、自主品牌高端化不足和合資品牌燃油車銷量整體下滑的多重挑戰(zhàn)。2024年廣汽集團(tuán)累計(jì)銷量200.31萬(wàn)輛,同比下降20.04%,新能源汽車?yán)塾?jì)銷量45.47萬(wàn)輛,同比下降17.26%。其中,廣汽本田累計(jì)銷量同比下降26.52%、廣汽豐田累計(jì)銷量同比下降22.32%。
面對(duì)挑戰(zhàn),2024年11月,廣汽集團(tuán)正式對(duì)自主品牌實(shí)施經(jīng)營(yíng)管控,總部整體搬遷至廣汽傳祺、廣汽埃安和廣汽研究院所處的番禺汽車城,以推進(jìn)全要素向一線實(shí)務(wù)集中。同年12月31日,廣汽集團(tuán)印發(fā)《廣汽集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案》,對(duì)自主品牌傳祺、埃安、昊鉑營(yíng)銷部門任命臨時(shí)部門負(fù)責(zé)人。廣汽集團(tuán)表示,2025年將努力挑戰(zhàn)銷量增長(zhǎng)15%的目標(biāo)。
東風(fēng)集團(tuán)2024年累計(jì)銷量為189.59萬(wàn)輛,同比下降9.21%,其旗下合資品牌東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、神龍汽車?yán)塾?jì)銷量分別下降12.7%、29.2%和15.0%。
在2024年持續(xù)近一年的“價(jià)格戰(zhàn)”中,傳統(tǒng)燃油車不得不進(jìn)一步加大優(yōu)惠力度。崔東樹表示,2024 年全年汽車市場(chǎng)降價(jià)規(guī)模顯著擴(kuò)大,涉及227款車型,遠(yuǎn)超2023年的148款。其中,常規(guī)燃油車成為降價(jià)主力軍,共有88款車型降價(jià),占比接近四成。
“相比(新能源)之下,傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)面臨老齡化問(wèn)題,新車推出較少,難以通過(guò)定價(jià)調(diào)整和產(chǎn)品力提升來(lái)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng),只能依賴促銷手段。”崔東樹分析認(rèn)為,2025年“價(jià)格戰(zhàn)”仍將延續(xù),并且將極其猛烈。
1月8日,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部更新2025年“雙新”補(bǔ)貼政策,崔東樹判斷,2025年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)零售量將達(dá)到2340萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2%;新能源乘用車零售量1330萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)20%,滲透率達(dá)57%。