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臨近年末，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅環(huán)節(jié)最先吹起“反內(nèi)卷”號角，并以減產(chǎn)方式落實(shí)“自律”公約。12月24日晚間，通威股份、大全能源同時宣布，將逐步啟動高純多晶硅部分產(chǎn)線階段性減產(chǎn)檢修。此外，協(xié)鑫科技公司人士12月24日晚間對財聯(lián)社記者透露，公司也將同期進(jìn)入減產(chǎn)檢修工作。

上述公司官微發(fā)布的通告中，普遍提到減產(chǎn)將有利于減少高純晶硅業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損，預(yù)計將對公司總體生產(chǎn)經(jīng)營及利潤產(chǎn)生積極影響。

今年12月5日，包括上述三家企業(yè)在內(nèi)的33家頭部光伏企業(yè)代表在中國光伏行業(yè)協(xié)會組織下進(jìn)行了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會。根據(jù)會后消息，與會企業(yè)代表就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競爭進(jìn)行了探討。

據(jù)悉，核定產(chǎn)能計劃將于2025年1月執(zhí)行。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，通過減產(chǎn)實(shí)現(xiàn)提價，將上游價格恢復(fù)至現(xiàn)金成本之上是當(dāng)務(wù)之急。

超百萬噸硅料產(chǎn)能計劃進(jìn)入檢修減產(chǎn)

多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，此次披露檢修減產(chǎn)的三家企業(yè)均為多晶硅頭部企業(yè)，合計產(chǎn)能占行業(yè)比例過半。其中，通威股份硅料業(yè)務(wù)公司永祥股份高純晶硅產(chǎn)能超過90萬噸，大全能源產(chǎn)能為30.5萬噸，協(xié)鑫科技產(chǎn)能為48萬噸，三家合計產(chǎn)能超過160萬噸。另據(jù)統(tǒng)計，截至2024年10月，國內(nèi)已投產(chǎn)的硅料產(chǎn)能約為265萬噸。

通威股份在官微通告中提到，當(dāng)前，受西南地區(qū)冬季進(jìn)入枯水期，電力價格環(huán)比提升影響，考慮光伏產(chǎn)業(yè)總體行情持續(xù)處于底部調(diào)整階段，公司旗下永祥股份積極響應(yīng)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，致力破除“內(nèi)卷式”競爭，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展，逐步安排永祥股份下屬4家高純晶硅生產(chǎn)公司，根據(jù)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

大全能源在減產(chǎn)通告中提到，當(dāng)前，多晶硅供求失衡的市場格局依然未得到根本性改善，行業(yè)整體持續(xù)面臨全面虧損的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

大全能源表示，為嚴(yán)格落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，規(guī)范企業(yè)自身行為，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，促進(jìn)光伏行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，公司將逐步啟動對新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

需要注意的是，多晶硅產(chǎn)能檢修是硅料廠每年例行工作，相比于以往常規(guī)檢修，此次檢修則暫時沒有明確復(fù)產(chǎn)時間規(guī)劃。通威股份表示，后續(xù)具體復(fù)產(chǎn)安排將根據(jù)項(xiàng)目地電力價格變化以及市場行情統(tǒng)籌規(guī)劃；大全能源表示，后續(xù)公司將視市場變化情況擇機(jī)復(fù)產(chǎn)。

不過，此次減產(chǎn)是否能直接抬升多晶硅價格，還有待觀望。財聯(lián)社記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士獲悉，目前大部分硅料生產(chǎn)企業(yè)的開工率都相對較低，但下游對前期庫存進(jìn)行消化還需要一段時間。根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，當(dāng)前多晶硅企業(yè)賣方庫存仍在27.8萬噸水平，保持在較高水平（大約2～3個月）。

多晶硅價格有望回歸理性

受光伏市場供需失衡、產(chǎn)品價格持續(xù)下跌等多方面影響，光伏企業(yè)普遍呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，多晶硅環(huán)節(jié)尤其典型。今年5月，多晶硅價格首次跌破現(xiàn)金成本，二三季度硅料廠業(yè)績普遍陷入虧損。前三季度，通威股份、大全能源和協(xié)鑫科技分別虧損39.73億元、10.99億元和29.71億元。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，硅料價格已處于底部，進(jìn)一步下行的空間已十分有限。但在目前持平狀態(tài)下，多晶硅仍然面對“越賣越虧”的情形，產(chǎn)能出清不及預(yù)期，頭部企業(yè)開始以“自律”求“自救”，通過減產(chǎn)將上游價格恢復(fù)至現(xiàn)金成本之上，有利于減少高純晶硅業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損。

硅業(yè)分會在周評中提到，預(yù)期未來多晶硅價格有望逐步理性回歸，并列出三點(diǎn)理由。首先，短期內(nèi)市場供應(yīng)大幅減少對市場價格的強(qiáng)力支撐，以及春節(jié)之前的集中采購可能造成階段性供需緊張。

其次，年底之前多晶硅期貨上市，并帶動期現(xiàn)商進(jìn)入行業(yè)內(nèi)采購，期貨蓄水池對于市場供需和現(xiàn)貨價格有利好影響。

最后，行業(yè)自律及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策對于市場的正面影響，對長期市場供需持續(xù)利好。