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2023年下半年，由于煤礦事故的頻發(fā)，山西煤礦安全生產(chǎn)趨勢全面趨嚴(yán)，供應(yīng)壓力減輕疊加焦企需求的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致部分之前動力煤資源涌入煉焦煤市場，供需雙方一拍即合造成煉焦煤供應(yīng)量事實(shí)上增加。據(jù)我網(wǎng)觀察，晉北地區(qū)、陜北大量動力煤資源流入煉焦煤市場，主要以氣煤、1/3焦煤、弱粘煤等配焦煤資源為主。
所以煉焦煤基本面過剩的局面是造成目前煤價(jià)疲軟，失去韌性的主要原因，一度領(lǐng)跌黑色系。所以在供需格局無法改善的前提下，煉焦煤總體下行的局面恐較難逆轉(zhuǎn)。但是從目前的價(jià)格來看，焦炭首輪提降落地之后，部分領(lǐng)跌煤種已接近降至年內(nèi)低點(diǎn)，后續(xù)煤價(jià)預(yù)計(jì)較難跌破今年低點(diǎn)，目前安澤低硫主焦煤出廠價(jià)1650元/噸，后續(xù)降價(jià)難度較大。雖然目前煉焦煤市場成交疲軟，上游焦煤庫存也在持續(xù)累庫，焦炭后續(xù)提降懸而未決，鐵水也在觸頂回落，后續(xù)煤價(jià)仍有下行壓力。但由于存下宏觀預(yù)期托底，成材后續(xù)下跌壓力不大，而且煤價(jià)目前已經(jīng)超跌，下游焦鋼企業(yè)已經(jīng)連續(xù)三周主動降庫，煉焦煤可用天數(shù)已降至低位。一般情況下，煉焦煤冬儲時(shí)間會在春節(jié)前的兩個月，約11月中下旬開啟，補(bǔ)庫的力度與空間仍存在一定想像空間，屆時(shí)煤價(jià)可能實(shí)現(xiàn)200元/噸左右的反彈。
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