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核心觀點(diǎn)：
1）利好方面，工地資金到位率小幅回暖，全國(guó)72家電廠樣本區(qū)域存煤日耗44.65萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.8萬(wàn)噸；粉煤灰日均產(chǎn)量約8.93萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.56萬(wàn)噸。兩年國(guó)慶節(jié)節(jié)前粉煤灰供應(yīng)端均呈下行趨勢(shì)，今年的供應(yīng)量整個(gè)低于去年水平。
需求方面，一方面，據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2024年8月，全國(guó)各地共開(kāi)工2021個(gè)項(xiàng)目，環(huán)比下降36.37%，當(dāng)月年同比下降64.6%，1-8月同比36.05%。由于新開(kāi)工偏弱，導(dǎo)致了粉煤灰的幾大消耗建材——水泥及混凝土等產(chǎn)量同比下降，如據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-8月份，全國(guó)水泥產(chǎn)量11.59億噸，同比下降10.7%；2024年1-7月商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量同比下降11.0%，水泥排水管累計(jì)產(chǎn)量同比下降44.4%，混凝土電桿累計(jì)產(chǎn)量同比下降6.1%，混凝土預(yù)制樁累計(jì)產(chǎn)量同比下降2.1%。粉煤灰需求明顯減少。另一方面，隨著水泥新國(guó)標(biāo)實(shí)施，水泥生產(chǎn)中摻合料的量有所下降，一定程度上粉煤灰需求有所減少。另外，今年多地水泥價(jià)格繼續(xù)觸底，礦渣粉價(jià)格連續(xù)下跌幾個(gè)月后回漲幅度及速度較慢，對(duì)于更為過(guò)剩的粉煤灰來(lái)說(shuō)，價(jià)格上漲空間有限。
價(jià)格方面，截至10月8日，百年建筑主要城市粉煤灰二級(jí)均價(jià)為120元/噸，年同比下跌13.83%，較國(guó)慶節(jié)前上漲7.14%。去年國(guó)慶節(jié)后第一天環(huán)比漲幅0.13%。今年均價(jià)明顯低于去年，但節(jié)后價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。節(jié)后上海（1-5元/噸上漲至20-25元/噸）、江蘇、重慶等市場(chǎng)粉煤灰價(jià)格上漲10-20元/噸。
