第一章、無(wú)明顯波動(dòng),價(jià)格較上個(gè)月下降2元/噸,砂石發(fā)貨量一般,價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行;礦渣粉在市場(chǎng)相對(duì)較為疲軟的情況下,加上原料水渣成本僅剩運(yùn)輸費(fèi)用,成品S95礦渣粉價(jià)格持續(xù)走低,較上期下降6.45元/噸,因此混凝土成本較上期明顯下降,市場(chǎng)需求有限,原材料價(jià)格齊跌,混凝土價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行。
第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況
2.1 2024年8月混凝土產(chǎn)量分析
2024年8月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為572萬(wàn)方,環(huán)比下降20%,同比降低46%。分地區(qū)來(lái)看8月份幾大地區(qū)同環(huán)比均處于下降趨勢(shì),8月高溫多雨以及臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣影響,整體產(chǎn)量受限,另外施工單位工程進(jìn)度放緩導(dǎo)致采購(gòu)量下滑,因此混凝土產(chǎn)量保持下滑趨勢(shì)。其中華北、華中降幅相對(duì)較大,華東、華南降幅相對(duì)較小。廣東、廣西雨水天氣有所緩解,但是依然不及往年同期需求,華東上海、江蘇、浙江需求方面相對(duì)有所支撐。河南、湖南、湖北三地8月份高溫天氣影響相對(duì)較大,導(dǎo)致同比數(shù)據(jù)下滑嚴(yán)重。西南區(qū)域月底出現(xiàn)限電、限產(chǎn)等現(xiàn)象,導(dǎo)致混凝土產(chǎn)量整體不及預(yù)期。綜合來(lái)看8月份國(guó)內(nèi)混凝土產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑,除了客觀因素以外,各地企業(yè)供應(yīng)心態(tài)偏弱,年度同比情況下滑嚴(yán)重,8月份混凝土產(chǎn)量情況不及預(yù)期。
2.2 2024年8月水泥產(chǎn)量分析
2024年8月水泥企業(yè)出庫(kù)量為1291.65萬(wàn)噸,環(huán)比降低21.67%。8月水泥產(chǎn)量情況整體保持下降趨勢(shì),且降幅略大于混凝土產(chǎn)量。8月份作為水泥銷售淡季,一方面受制于需求量不足,另一方面國(guó)內(nèi)各個(gè)區(qū)域?yàn)榱舜龠M(jìn)水泥價(jià)格上漲落實(shí)而主動(dòng)減產(chǎn),因此8月份水泥產(chǎn)量環(huán)比大幅減少。從施工企業(yè)資金到位率數(shù)據(jù)來(lái)看,截至8月27日,建筑工地資金到位率為62%,其中非房建項(xiàng)目資金到位率為65.02%;房建項(xiàng)目資金到位率為45.32%。資金到位率雖有邊際改善,但整體不及預(yù)期,水泥企業(yè)針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的直供情況一般,主要受基建及市政項(xiàng)目資金改善的支撐,而房建資金已連續(xù)三周下降,導(dǎo)致水泥企業(yè)供應(yīng)攪拌站的信心不足,從而減少部分水泥產(chǎn)量情況。
2.3 2024年8月砂石銷量分析
截至8月底,據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來(lái)看,砂石銷量為6097.3萬(wàn)噸,月環(huán)比減少22.3%,其中碎石占56.16%,機(jī)制砂占32.47%。8月氣候影響,高溫多雨導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度放緩,目前全國(guó)項(xiàng)目需求下行,建材消費(fèi)整體疲軟,砂石供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)激烈,庫(kù)存高位不減,貿(mào)易“內(nèi)卷”現(xiàn)象增多。
第三章 全國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況
3.1全國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析
根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況,8月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量維持小幅上漲趨勢(shì),7月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率7.21%,較去年同期下跌3.65個(gè)百分點(diǎn)。
3.2 全國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
8月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持回升趨勢(shì),高溫及雨水天氣雖有減少,各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量有小幅提升。1-8月樣本企業(yè)發(fā)運(yùn)量較去年同期減少33.53%,各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均有明顯差距,市場(chǎng)整體情況仍維持弱勢(shì)。
1—7月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資60877億元,同比下降10.2%(按可比口徑計(jì)算,詳見附注6);其中,住宅投資46230億元,下降10.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積703286萬(wàn)平方米,同比下降12.1%。其中,住宅施工面積491532萬(wàn)平方米,下降12.7%。房屋新開工面積43733萬(wàn)平方米,下降23.2%。其中,住宅新開工面積31684萬(wàn)平方米,下降23.7%。房屋竣工面積30017萬(wàn)平方米,下降21.8%。其中,住宅竣工面積21867萬(wàn)平方米,下降21.8%。新建商品房銷售面積54149萬(wàn)平方米,同比下降18.6%,其中住宅銷售面積下降21.1%。新建商品房銷售額53330億元,下降24.3%,其中住宅銷售額下降25.9%?!?月末,商品房待售面積73926萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)14.5%。其中,住宅待售面積增長(zhǎng)22.5%。
第四章 混凝土行業(yè)展望
4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望
展望9月,混凝土市場(chǎng)行情將或?qū)⒂兴厣?月國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求持續(xù)弱勢(shì),價(jià)格方面依然延續(xù)價(jià)格下跌的趨勢(shì),雖然8月份原材料端價(jià)格有所上調(diào),但市場(chǎng)落實(shí)情況并不理想,且混凝土企業(yè)同意原材價(jià)格上漲的情況并不多,因此整體行情依然保持下降趨勢(shì)。9月份開始,國(guó)內(nèi)高溫天氣將會(huì)有所緩解,而傳統(tǒng)建材行業(yè)“金九銀十”雖然已經(jīng)淡化,但大部分混凝土企業(yè)計(jì)劃方量高于8月份,因此從心態(tài)上來(lái)看,9月整體需求或?qū)⒑糜?月份。價(jià)格方面聚焦原材端,9月份依然是原材價(jià)格推漲的黃金時(shí)間,因此原材價(jià)格上漲的可能性依然存在,混凝土市場(chǎng)價(jià)格有望跟隨原材價(jià)格上漲而小幅推漲,但是整體幅度有限。綜合以上情況來(lái)看,預(yù)計(jì)9月份混凝土市場(chǎng)價(jià)格有望止跌。
4.2 混凝土需求展望
根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來(lái)看,截至8月最后一周混凝土在手訂單量為4698萬(wàn)方,與月初環(huán)比小幅提升0.66%,混凝土企業(yè)在手訂單在經(jīng)過(guò)連續(xù)下降后首次迎來(lái)小幅提升。一方面在于8月份供應(yīng)端的減少,施工企業(yè)在建項(xiàng)目進(jìn)度有所放緩,另一方面部分地區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目得到一定釋放,混凝土企業(yè)新接訂單量有所提升。從區(qū)域上來(lái)看,華東、西南、華南、東北四大地區(qū)混凝土在手訂單量環(huán)比提升,華中、華北、西北三地在手訂單量下滑,區(qū)域內(nèi)新開項(xiàng)目較少,以老項(xiàng)目續(xù)建為主。綜合混凝土企業(yè)在9月份可釋放的需求量來(lái)看,環(huán)比8月份有所增多,因此9月份混凝土需求有望迎來(lái)回升趨勢(shì)。
2024年7月份,成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目150個(gè),比上月增加13個(gè);核發(fā)施工許可證面積395.65萬(wàn)平方米,比上月減少27.19%,工程造價(jià)180.13億元,比上月減少5.91%,住宅核發(fā)施工許可證30個(gè),核發(fā)施工許可證面積133.77萬(wàn)平方米,工程造價(jià)47.06億元。長(zhǎng)沙市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目20個(gè),核發(fā)施工許可證面積63.69萬(wàn)平方米;南昌市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目15個(gè);重慶市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目5個(gè);深圳市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目222個(gè);貴陽(yáng)市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目36個(gè);核發(fā)施工許可證面積91.43萬(wàn)平方米。
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