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概述：2024年整體黑色系，今年無疑是一個“艱難”的品種。截止到2024年8月12日，全國1.0mm冷軋板卷均價3879元/噸，刷新4年來新低。8月份陸續(xù)有鋼廠發(fā)布冷軋產(chǎn)線檢修計劃，但并未能真正解決實際問題。在當(dāng)前庫存高位、消費端難以跟上的情況下，冷軋能否自救？筆者結(jié)合數(shù)據(jù)做簡要分析。

一、價格四年來新低   離5年來新低僅有一步之遙

截止到2024年8月12日，全國冷軋板卷1.0mm均價3879元/噸，刷新4年來新低。2024年全國冷軋板卷均價最高點在4774元/噸，跌幅在895元/噸。2023年冷軋整體盈利水平較好，冷熱價差高值超1000元/噸，全年均值也在600元/噸以上。而進(jìn)入2024年，冷熱價差持續(xù)收窄，截止到8月12日冷熱價差在454元/噸，部分市場不足400元/噸。近5年來，冷軋板卷全國均價最低位在3821元/噸，目前距離近5年低位僅有58元/噸的價差，刷新5年來新低，按照目前行情走勢，也是“指日可待”。

二、鋼廠產(chǎn)能利用率持續(xù)高位  減產(chǎn)減量不足

肯定會有客戶疑問，今年冷熱價差大幅收窄，鋼廠整體盈利水平不佳，那么冷軋鋼廠的產(chǎn)能利用率是不是低了不少，而我們從數(shù)據(jù)上看到的并不是。在7月份之前，全國冷軋板卷產(chǎn)能利用率一直處于近4年來最高位。截止到8月9日，全國冷軋板卷產(chǎn)能利用率80.15%，周環(huán)比下降3.76%。7月下旬開始，陸續(xù)有鋼廠開始安排檢修，一來是由于當(dāng)前虧損，二來是由于需求不佳，接單不暢導(dǎo)致。但我們也要看到的是，當(dāng)前的產(chǎn)能利用率依舊在80%以上的高水平，而調(diào)研下來減產(chǎn)減量的鋼廠并不多，短期產(chǎn)能利用率還將保持在相對高位。

三、庫存消化難   近4年同期最高位

8日本網(wǎng)監(jiān)測26個城市庫存冷軋板卷社會庫存142.97萬噸，周環(huán)比減少3.59萬噸，月環(huán)比減少5.19萬噸，年同比增加21.44萬噸，增幅17.64%。本網(wǎng)監(jiān)測重點城市庫存冷軋板卷社會庫存258.06萬噸，周環(huán)比減少3.89萬噸，月環(huán)比減少5.45萬噸。2024年整體冷軋去庫呈現(xiàn)累庫周期長、降庫速度慢特點。對比近4年庫存，2024年庫存為同期最高位，而且當(dāng)前庫存比以往3年庫存最高點還要高。

四：消費端數(shù)據(jù)：7月汽車產(chǎn)銷同比環(huán)比均下降

8月9日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布7月及今年以來最新汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，7月車市進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，部分廠家迎來高溫休假，產(chǎn)銷節(jié)奏有所放緩，也是整體市場表現(xiàn)相對平淡的原因之一。產(chǎn)銷方面，7月，汽車產(chǎn)銷分別完成228.6萬輛和226.2萬輛，環(huán)比分別下降8.8%和11.4%，同比分別下降4.8%和5.2%；1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1617.9萬輛和1631萬輛，同比分別增長3.4%和4.4%，產(chǎn)銷增速較1-6月分別收窄1.5個和1.7個百分點。從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，7月份汽車產(chǎn)業(yè)整體的表現(xiàn)并不是特別好，同比、環(huán)比均出現(xiàn)了一定的下降。

7月份，中國汽車出口發(fā)生了比較重大的變化，即純電出口同比下滑，自2020年以來首次出現(xiàn)。當(dāng)月純電出口7.7萬輛，環(huán)比增長20.9%，同比下降16.7%；插混出口2.7萬輛，環(huán)比增長19.9%，同比增長1.9倍。而燃油車出口36.6萬輛，環(huán)比下降8.3%，同比增長25.7%。

五、市場情緒低迷 市場信心不足

持續(xù)的下跌行情早已磨滅了市場那點好不容易燃起的希望，截止到8月9日，冷軋板卷情緒指數(shù)直接降至年內(nèi)最低點27.5%，也能側(cè)面反映出當(dāng)下客戶對市場的真實情緒。從2024年的情緒指數(shù)變化看，大家也曾對市場抱有過期待，而遭受的確是一次次打擊。市場心態(tài)走弱，對于市場信心不足，疊加下游需求釋放緩慢，預(yù)計后續(xù)商家多以降庫操作為主。

六、總結(jié)：

供應(yīng)方面，冷軋供應(yīng)和社會庫存“雙高”壓力下，冷軋板卷去庫壓力大，當(dāng)前商家主要操作仍以去庫為主；需求方面，2024年7月，汽車產(chǎn)銷同比環(huán)比均下降，加之8月份依舊處于消費淡季，需求端短期難以明顯好轉(zhuǎn)。心態(tài)方面，持續(xù)的下跌行情早已磨滅市場信心，商家對后市心態(tài)整體較為悲觀，在資金成本的壓力下貿(mào)易商出貨變現(xiàn)的意愿增強。綜合來看，在供強需弱的格局下，預(yù)計短期全國冷軋板卷價格跌勢難改，刷新5年來新低也僅是一步之遙，也希望部分虧損的企業(yè)積極減產(chǎn)，貿(mào)易商少拿現(xiàn)貨資源，以去庫為主。