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當前，全球經(jīng)濟增長放緩、貿(mào)易保護主義抬頭、地緣政治沖突加劇、原材料價格波動等因素，給鋼鐵行業(yè)的海外發(fā)展帶來了諸多挑戰(zhàn)。5月16日，在于浙江杭州召開的2024（第三屆）中國鋼鐵海外發(fā)展大會上，與會領導、專家圍繞鋼鐵企業(yè)國際化發(fā)展、國際貿(mào)易格局等話題展開深入交流，共同探討鋼鐵行業(yè)走出去的發(fā)展前景。
與會嘉賓提出，近一段時間，全球鋼鐵行業(yè)格局發(fā)生新變化。首先，俄烏鋼材出口供應減少，低價供給市場僅剩東南亞、中國市場，中東、歐洲地區(qū)鋼材物流格局出現(xiàn)變化。其次，印度國內(nèi)需求高速增長，完成從鋼材凈出口國向凈進口國的轉(zhuǎn)變。第三，傳統(tǒng)高價地區(qū)歐美市場對價格拉動走弱，尤其是歐洲市場，具體表現(xiàn)為需求不足、補庫力度小、持續(xù)時間短。
在此種形勢下，鋼企及貿(mào)易商進出口挑戰(zhàn)與機遇并存，應因時而制、審慎決策，積極探索出契合新供求環(huán)境的鋼材國際貿(mào)易模式。
鋼材國際貿(mào)易呈現(xiàn)新趨勢
“國際化對于我國鋼鐵行業(yè)至關重要?？梢哉f，改革開放以來，國際化伴隨著我國鋼鐵行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展全過程。”鋼協(xié)副會長夏農(nóng)指出，鋼鐵行業(yè)始終立足于國內(nèi)市場發(fā)展壯大，注重國際交流合作，不斷提高鋼材出口質(zhì)量、優(yōu)化鋼材出口結(jié)構(gòu)。
鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)粗鋼表觀消費量占國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的比例長期保持在90%以上，近十年平均值為93%。2016年-2022年，我國鋼材出口均價增長了2倍，國內(nèi)外價差增長了10倍。
在國際化進程中，2013年是一個重要節(jié)點。自共建“一帶一路”倡議提出以來，我國鋼材的國際貿(mào)易迎來巨大機遇，中國鋼材出口量持續(xù)增加，2023年達到2017年以來的最高水平，出口至共建“一帶一路”國家的比例也在逐年提升。
“據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年我國向共建‘一帶一路’國家出口鋼鐵總量約1156.77萬噸，占中國鋼鐵總出口的20.45%。而到了2023年，我國向共建‘一帶一路’國家出口的鋼鐵總量約為6960.9萬噸，占中國鋼鐵總出口的77.12%。”上海鋼聯(lián)海外分析師李天歌表示，從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，2023年中國鋼材出口主要目的市場構(gòu)成較穩(wěn)定，排名略有變化。其中，越南取代韓國成為中國第一大出口目的市場，排名前十的目的市場中共建“一帶一路”國家占據(jù)九席，繼續(xù)保持我國主要出口市場地位。
值得一提的是，近年來，我國對非傳統(tǒng)目的市場——中東的出口量增幅明顯。以土耳其為例，2022年，我國對土耳其鋼材出口量為244.94萬噸，同比增長35.49%；2023年出口量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，同比上升63.5%至400.56萬噸。
談到中國的高出口量，與會嘉賓認為，中國粗鋼產(chǎn)量在全球的份額維持高位是出口量增長的基本條件，同時，國內(nèi)需求的下行為鋼材出口提供巨大動力。李天歌表示：“還有一項重要原因，即中國的資源價格優(yōu)勢明顯。以熱卷為例，2023年中國熱卷出口價格較印度和黑海地區(qū)低65美元/噸~70美元/噸。”不過，夏農(nóng)指出，“2023年主要由于國際市場等原因，出口價格有所下降，但也高于國內(nèi)均價。”
根據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，受全球貨幣緊縮政策、地緣政治沖突等影響，2023年全球粗鋼消費整體回落1920萬噸，歐洲降幅尤為明顯。相應地，國際間進出口貿(mào)易量也整體下降。上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁任竹倩分析表示，2023年，中國鋼鐵出口方面，西亞增幅領先，達61.8%；北美洲增幅為負，為-17%。
同時，近年來，在低碳轉(zhuǎn)型趨勢的推動下，國際貿(mào)易呈現(xiàn)新趨勢。即作為中間產(chǎn)品的 、家電板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的業(yè)務。第三，海外常規(guī)渠道利潤或受到壓縮，應拓寬服務，提高期現(xiàn)利潤。
第二，認真應對CBAM等新型環(huán)境壁壘，積極參與全球治理。夏農(nóng)指出，未來要積極促進各國低碳排放鋼標準的互認采信。“在世貿(mào)組織統(tǒng)一鋼鐵標準原則和框架下，鋼協(xié)將推動EPD平臺和低碳排放鋼標準的相互采信，相互認可，促進全球公平貿(mào)易。”夏農(nóng)表示。
鐘紹良建議，要把握住過渡期這個“僅報告”的階段，建立完善的溫室氣體管理體系，完成碳排放數(shù)據(jù)盤查；積極、如實、適度申報；分析、評估、優(yōu)化工藝流程，評估組織及價值鏈上現(xiàn)有的減排機會；CBAM暫未覆蓋到的企業(yè)，應提前對自身的碳排放進行量化分析，摸清自身碳家底；制定相應的減碳策略，開展低碳產(chǎn)品的研究，為歐盟CBAM覆蓋產(chǎn)品范圍擴大、以及其它國家的CBAM做準備；積極參與即將納入的全國碳排放交易市場；加強人才培養(yǎng)和體系建設。另外，從長遠來看，中國鋼鐵企業(yè)還應加大創(chuàng)新研發(fā)投入，主動、積極融入國際組織，參與行業(yè)治理等。
第三，跟進國家進出口政策動態(tài)，提升國際競爭力。2023年12月21日，國務院關稅稅則委員會宣布對部分鋼鐵產(chǎn)品稅則子目做出調(diào)整，進一步明確了對我國“特殊鋼鐵品種”分類細化的趨勢，將有助于實現(xiàn)鋼材出口分類施策，有利于引導我國鋼鐵企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。鋼鐵企業(yè)及貿(mào)易企業(yè)應及時跟蹤國家進出口政策動態(tài)，對自身出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，著力提升我國高端鋼材的國際市場競爭力。
有專家建議，我國出口鋼材的品種應注重與當?shù)厥袌銎贩N形成差異化，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展助力。同時，鋼企和貿(mào)易公司也應在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上找準自身定位和特色，杜絕無序化競爭，規(guī)范出口行為。
第四，科學預測國際市場需求，有序推動國際化貿(mào)易。任竹倩認為，隨著2023年歐盟公告繼續(xù)“禁止”來自俄羅斯的成品鋼，加之土耳其本地供應趨緊、出口減少，可能更多地促進中國對歐洲成品鋼的直接出口。在海外需求尚可的情況下，我國鋼坯出口未來仍有一定上升空間。
李天歌表示，中國鋼企應牢牢抓住高質(zhì)量共建“一帶一路”契機，科學預測國際市場需求，同時警惕貿(mào)易摩擦相關風險。在美聯(lián)儲高利率政策和地緣政治形勢日益緊張的背景下，預計2024年東盟地區(qū)(尤其是我國第一大出口目的市場越南）的鋼鐵需求僅會維持恢復性增長；北非等新興市場的鋼鐵需求在2022-2023年大幅放緩后，預計將在今年加速增長，為我國鋼材出口帶來一定機遇。同時，盡管近年來我國對非傳統(tǒng)目的市場中東的出口量增幅明顯，但2024年或?qū)⒚媾R不確定性，相關鋼鐵企業(yè)對此應有所準備。
