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財(cái)政部原副部長(zhǎng)、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原副主任朱光耀1月9日在第六屆新金融論壇上表示，2022年全球經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.9%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.6%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在良好態(tài)勢(shì)下持續(xù)領(lǐng)先于其他主要經(jīng)濟(jì)體，保持平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)速度。

他同時(shí)表示，外部環(huán)境的不確定性對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展也形成了挑戰(zhàn)，要用穩(wěn)定性戰(zhàn)勝外部環(huán)境不確定性的影響。

他認(rèn)為，其中一個(gè)外部環(huán)境的不確定性是，工業(yè)化國(guó)家特別是美國(guó)量化寬松政策的退出。2020年3月以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施極度量化寬松的貨幣政策，把基準(zhǔn)利率調(diào)降到0%至0.25%水平的同時(shí)，購(gòu)買美國(guó)國(guó)債和抵押貸款支持證券，使美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表迅速膨脹。

美聯(lián)儲(chǔ)去年底宣布，將擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買縮減規(guī)模，從150億美元擴(kuò)大一倍至300億美元。按照這一速度，美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃?月中旬結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買舉措。

他預(yù)計(jì)，今年4月，甚至可能在3月，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將提高基準(zhǔn)利率，預(yù)計(jì)首次或把基準(zhǔn)利率從0%-0.25%的水平，提升至0.25%-0.5%的水平，全年或提升基準(zhǔn)利率三至四次。

他預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)買資產(chǎn)規(guī)模、退出量化寬松政策可能只耗費(fèi)5個(gè)月時(shí)間，如果同時(shí)啟動(dòng)提高基準(zhǔn)利率的進(jìn)程，將對(duì)國(guó)際資本市場(chǎng)產(chǎn)生非常大的影響，尤其要高度警惕對(duì)新興市場(chǎng)的沖擊。這是宏觀政策方面的一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)，必須做好應(yīng)對(duì)。

越來(lái)越多華爾街投行對(duì)3月加息達(dá)成“共識(shí)”

美國(guó)勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)崗位增加19.9萬(wàn)個(gè)，遠(yuǎn)低于預(yù)估的40萬(wàn)個(gè)。但分析師指出，此份非農(nóng)報(bào)告中的其他數(shù)據(jù)似乎更為穩(wěn)健——失業(yè)率降至3.9%，低于預(yù)期的4.1%，同時(shí)薪資增長(zhǎng)0.6%，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張。這些均支撐了美聯(lián)儲(chǔ)盡早加息的市場(chǎng)預(yù)期。

目前，包括摩根大通、德意志銀行和花旗等在內(nèi)的多家華爾街大行，均已加入到了支持美聯(lián)儲(chǔ)在3月加息的陣營(yíng)之中。

摩根大通首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli在周五非農(nóng)發(fā)布后的最新報(bào)告中表示，“人們已很難不得出勞動(dòng)力市場(chǎng)非常緊的結(jié)論。我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)官員也將會(huì)有同樣的結(jié)論。這預(yù)示著美聯(lián)儲(chǔ)可能很難像我們最初設(shè)想的那樣等到6月再實(shí)施首次加息了，我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)首次加息將出現(xiàn)在3月，然后每季度加一次，全年加息四次。”

德意志銀行和花旗的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也在周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布后，更新了他們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)2022年貨幣政策走向的預(yù)測(cè)。

包括前美聯(lián)儲(chǔ)官員Peter Hooper在內(nèi)的德意志銀行分析師在一份報(bào)告中寫道，“美聯(lián)儲(chǔ)料將對(duì)即將到來(lái)的數(shù)據(jù)做出非常靈活的反應(yīng)，可能會(huì)連續(xù)加息甚至更大幅度的加息。”

就在三周前，幾乎所有的機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)者還都預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)可能將至少要等到第二季度才會(huì)啟動(dòng)加息。

當(dāng)時(shí)，巴克萊和高盛是僅有的少數(shù)幾家將加息預(yù)期提前至3月的投行。巴克萊在12月初的非農(nóng)報(bào)告后就率先作出了轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在3月首度加息；而高盛則是在12月利率決議后才將首度加息的預(yù)期提前，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2022年將會(huì)加息三次，分別在3月、6月和9月。

美聯(lián)儲(chǔ)本周三公布的12月會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)官員認(rèn)為，如果近期勞動(dòng)力市場(chǎng)的改善步伐繼續(xù)下去，加息的條件可能會(huì)很快得到滿足。美聯(lián)儲(chǔ)還透露，官員們正在討論何時(shí)開始縮減其近9萬(wàn)億美元的資產(chǎn)負(fù)債表。一些與會(huì)者指出，在開始提高聯(lián)邦基金利率后，相對(duì)較短時(shí)間內(nèi)開始縮減美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)?？赡苁呛线m的。

對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)何時(shí)啟動(dòng)縮表，目前這些投行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們普遍認(rèn)為可能會(huì)出現(xiàn)在今年下半年。德意志銀行團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)三季度開始，巴克萊周五也將預(yù)期從第四季度提前到三季度。