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1.2月全國乘用車市場回顧

零售：2023年2月乘用車市場零售達(dá)到139.0萬輛，同比增長10.4%，環(huán)比增長7.5%。2月零售環(huán)比實現(xiàn)7.5%的正增長，這是春節(jié)和政策退出等綜合因素影響下符合預(yù)期的合理走勢。從周度走勢看，2月的各周銷量并未大幅超越1月春節(jié)前對應(yīng)周度的零售水平，但因沒有春節(jié)假期的極端低銷量因素，因此2月總量強(qiáng)于1月。

因今年春節(jié)本世紀(jì)最早和政策切換帶來的透支因素，導(dǎo)致1-2月累計零售267.9萬輛，同比下降19.8%。

2月豪華車零售20萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長8%。去年受芯片供給影響的豪車缺貨問題逐步改善，豪華車市場逐漸走強(qiáng)。

2月自主品牌零售71萬輛，同比增長29%，環(huán)比增長12%。2023年2月自主品牌國內(nèi)零售份額為51.1%，同比增長7個百分點；1-2月自主品牌累計份額50%，相對于2021年同期增加了5.4個百分點。2月自主品牌批發(fā)市場份額53.3%，較去年同期份額增加9.8個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

2月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降12%，環(huán)比增長2%。2月德系品牌零售份額20.6%，同比增長0.2個百分點，日系品牌零售份額17.6%，同比下降5.4個百分點。美系品牌市場零售份額達(dá)到7.5%，同比下降1.6個百分點。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年四季度強(qiáng)勢增長特征。1-2月海關(guān)汽車出口68.2萬輛，同比增長43.2%，出口額140.2億美元，同比增長65%。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的2月乘用車出口（含整車與CKD）25萬輛，同比增長89%，環(huán)比增長8%。1-2月乘用車出口48.8萬輛，同比增長61%。2月新能源車占出口總量的31%。隨著出口運力的提升，2月自主品牌出口達(dá)到19.4萬輛，同比增長122%，環(huán)比增長5%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，同比增長28%。

生產(chǎn)：2月乘用車生產(chǎn)166.4萬輛，同比增長11.2%，環(huán)比增長23.6%。疫情封控對產(chǎn)業(yè)鏈影響基本消除，春節(jié)后車企產(chǎn)銷逐步恢復(fù)正常。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長26%，環(huán)比增長21%；合資品牌生產(chǎn)同比下降17%，環(huán)比增長27%；自主品牌生產(chǎn)同比增長34%，環(huán)比增長23%。

2月部分主力企業(yè)強(qiáng)力調(diào)整生產(chǎn)穩(wěn)庫存，確保經(jīng)銷商體系的庫存均衡，尤其隨美聯(lián)儲加息和上游資源價格下降趨勢，新能源車產(chǎn)銷相對謹(jǐn)慎。

批發(fā)：2月廠商批發(fā)銷量161.8萬輛，同比增長10.2%，環(huán)比增長11.7%，受新能源市場拉動的影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。2月自主車企批發(fā)85.9萬輛，同比增長37%，環(huán)比增長13%。主流合資車企批發(fā)51萬輛，同比下降19%，環(huán)比增長10%。豪華車批發(fā)25萬輛，同比增長16%，環(huán)比增長9%。

廠商銷量領(lǐng)軍的比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車，以及特斯拉中國，廣汽豐田、華晨寶馬、 省推出限時一個月，企業(yè)+政府空前優(yōu)惠的購車補(bǔ)貼政策，展現(xiàn)了汽車大省對穩(wěn)定、促進(jìn)汽車消費的政策決心。目前看，到店、下訂人群規(guī)模向好，短期內(nèi)或?qū)χ胁渴》蒌N量結(jié)構(gòu)形成虹吸效應(yīng)。

3.疫情三年的中國汽車產(chǎn)業(yè)頑強(qiáng)增長

新冠疫情沖擊下的中國車市克服了供應(yīng)鏈不穩(wěn)、芯片短缺等諸多困難，中國汽車在世界地位不斷強(qiáng)大。2022年世界汽車銷量僅有8,018萬輛，同比下降1%，僅稍高于2020年銷量，仍處歷年的低水平。由于需求不足和疫情下的芯片供給不足，共同干擾了世界汽車行業(yè)的運行，導(dǎo)致出現(xiàn)歐美日車企利潤暴增而銷量萎縮的特色局面。2022年中國車企的世界汽車市場份額達(dá)到33%，2021年為31%，均遠(yuǎn)高于疫情前的份額水平。

自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢充分體現(xiàn)，中國汽車出口市場近兩年表現(xiàn)亮眼。2021年的出口市場銷量219萬輛，同比增長102%。2022年全年的出口市場銷量340萬輛，同比增長55%。2022年汽車出口均價1.8萬美元，同比2021年的均價1.6萬美元有小幅提升。除了規(guī)模和價位上的提升，在出口國家和地區(qū)也展現(xiàn)出應(yīng)對國際局勢變化的韌性，出口覆蓋地區(qū)多點開花，將國內(nèi)的優(yōu)勢產(chǎn)品同步推廣至國際市場，增強(qiáng)中國品牌在海外市場的競爭力和聲量傳播。

在復(fù)雜艱難的外部環(huán)境下，中國自主品牌表現(xiàn)極其頑強(qiáng)。2022年自主品牌累計批發(fā)份額為50%，相對于2021年同期增加了6個百分點。 2022年新能源乘用車批發(fā)649.8萬輛，同比增長96.3%。在疫情干擾下的2022年新能源車市場依舊保持趨勢性上升走勢。全年新能源乘用車國內(nèi)零售567.4萬輛，同比增長90.0%。全年新能源乘用車出口61萬輛，同比增長134%，呈現(xiàn)爆發(fā)增長特征。

隨著中國乘用車市場的新能源化轉(zhuǎn)型趨勢基本確定，自主品牌的崛起加速，未來中國車市仍將呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長特征。

4、汽車下鄉(xiāng)促消費要有車購稅支持

中國春節(jié)以來消費加速恢復(fù)，居民消費成為今年經(jīng)濟(jì)增長的主拉動力。由于全球需求放緩已對中國貿(mào)易出口量形成沖擊，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的核心措施就是拉動內(nèi)需。近期農(nóng)民工的沿海地區(qū)就業(yè)需求弱，工價偏低，因此鼓勵農(nóng)民工返省就業(yè)是拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要機(jī)遇。目前國內(nèi)三產(chǎn)服務(wù)業(yè)進(jìn)入修復(fù)階段，拉動居民消費和內(nèi)需就業(yè)勢在必行。

促進(jìn)返鄉(xiāng)就業(yè)和居民短途出游的重要載體就是乘用車，因此乘用車消費，尤其是燃油車消費是改善居民短途出游和擴(kuò)大農(nóng)民工就業(yè)半徑的重要交通工具。

2022年的乘用車車購稅減半政策實施效果很好，很多消費者仍期待類似的政策，如果實施類似1.6升以下燃油車的車購稅優(yōu)惠政策，實際也達(dá)到了汽車下鄉(xiāng)的補(bǔ)貼效果，實施方法也很簡單高效。對入門級購車用戶的購車是很有促進(jìn)的，能很好的振奮返省就業(yè)的老百姓對新生活的信心。

促消費需要在消費的供需兩端全面發(fā)力。為急速振興三產(chǎn)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，應(yīng)該同步對輕型商用車給予同樣的車購稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)新創(chuàng)業(yè)群體購車，以開展服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)，如果再給予一定的汽車金融貸款利率優(yōu)惠政策，必然會取得振興三產(chǎn)服務(wù)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)，拉動內(nèi)需的良性增長效果。

5、増程式的良好表現(xiàn)體現(xiàn)創(chuàng)新

增程式電動車是純電動車帶了個充電發(fā)動機(jī)，因此可以說是沒有里程焦慮的電動車。2月増程式電動車批發(fā)2.93萬輛，同比增長190%，占插混總量的20%，值得關(guān)注。

中國的新能源車思路就是盡量多裝電池，實現(xiàn)更大力度的電驅(qū)動。電動化帶來了良好的駕駛體驗，增程式車型很多可以實現(xiàn)3天以上長續(xù)航的電池搭載策略，如果有充電條件，就基本沒有發(fā)動機(jī)發(fā)電的機(jī)會。雖然看似是多電池和發(fā)電機(jī)的浪費，但實際是選擇了最佳體驗效果，并高成本配置了充電寶備用，效果還是很不錯的。

增程式是電機(jī)直驅(qū)，無離合器、變速箱，結(jié)構(gòu)簡單，因此成本相對插混有優(yōu)勢。由于增程式只用電機(jī)驅(qū)動，增程式的體驗幾乎等同純電動，動力平順性和NVH表現(xiàn)不錯。由于電池處于良性平臺淺充放，保證了電池的使用壽命。后PHEV時代增程式有望憑借相對BEV更低的價格優(yōu)勢和里程優(yōu)勢，取代部分原本PHEV的市場份額。

增程式電動車是雙動力總成在一部車上，結(jié)構(gòu)相對電動車復(fù)雜，發(fā)動機(jī)重量大、利用率低，是對于目前純電動的痛點進(jìn)行創(chuàng)新的改善。近兩年隨著碳酸鋰等價格高漲，電動車?yán)锍炭s短，里程焦慮仍較明顯。

成本是電動化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，隨著電池儲能技術(shù)不斷突破，未來電池成本的下降，快充便利性不斷提升，里程焦慮痛點將不斷弱化。尤其是近期的碳酸鋰的價格合理回歸，未來電池成本必然大幅下降，能量密度也將大幅提升，純電動仍是未來核心趨勢。