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一、調研主要背景
2022年全年生產企業(yè)高開工支撐，而下游需求則尚難與之匹配，目前工業(yè)硅市場因枯水期，云南整體開工率處于低位。工業(yè)硅主產地為新疆、云南和 企業(yè)正式接到減產相關文件，自2023年2月18日開始執(zhí)行產能壓減工作，預計電解鋁減產規(guī)模預計擴大至35%-42%左右，或將導致鋁合金終端需求較弱，對工業(yè)硅的需求進一步下降。有機硅方面當前部分硅廠已經出現(xiàn)虧損，有機硅需求下滑將制約工業(yè)硅價格上漲空間，部分工業(yè)硅廠的訂單逐漸從有機硅廠轉向多晶硅廠，多晶硅需求表現(xiàn)較好。
綜合看來，由于枯水期水電區(qū)域工業(yè)硅成本大幅上漲，及下游需求并不樂觀，云南地區(qū)部分硅廠已出現(xiàn)成本倒掛，導致云南地區(qū)開工率目前低至40%左右?，F(xiàn)在仍在生產的企業(yè)基本是有固定的客戶，或為了降低工人的流失率，后續(xù)停產可能性較小。預計云南地區(qū)工業(yè)硅廠開工率降幅有限，后續(xù)主要關注云南地區(qū)的生產情況。
三、調研方向：云南地區(qū)生產情況
調研背景：云南是我國工業(yè)硅的第二大產區(qū)。而德宏地區(qū)工業(yè)硅廠家分布隨較為分散，但硅廠數(shù)量較多。2022年云南工業(yè)硅產量64.2萬噸，占全國總產量的18.4%，僅次于新疆；據(jù)Mysteel調研統(tǒng)計，2023年1月云南地區(qū)工業(yè)硅產量34200噸，環(huán)比上月減產11400噸，環(huán)比降幅25%；同比減產11900噸，同比降幅26.1%。
四、調研詳細紀要（不區(qū)分調研時間順序）：
廠家A：主要產品有工業(yè)硅421#通氧、3303#通氧、3302#通氧等規(guī)格，共有2臺12500KVA的工業(yè)硅冶煉爐。目前一直都是滿產狀態(tài)，計劃4-6月進行停產檢修停，一般都會趕在豐水期進行生產。廠家表示目前價格已經跌至成本，不愿低價出售。
廠家B：主要產品421#通氧、441#通氧等品種的工業(yè)硅，共有2臺12500KVA的工業(yè)硅冶煉爐。目前也會計劃4-6月進行檢修，月產量在1600噸左右。該廠家目前下游需求仍顯不足。
廠家C：目前主產生產4402#通氧、421#通氧及441#通氧等較高品質的工業(yè)硅，擁有1臺12500KVA的金屬硅冶煉爐，日產量20噸左右。因電價較高，今年計劃4-5月檢修，計劃豐水期復產。
廠家D：目前主產生產421#通氧、3303#通氧等規(guī)格的工業(yè)硅，共有4臺12500KVA的金屬硅冶煉爐。因電價高、行情較差，生產成本停下來以后和盤面價格倒掛，目前處于停工狀態(tài)。
廠家E：目前主要生產421#通氧硅，共有2臺33000KVA的工業(yè)硅冶煉爐。并計劃4月份左右進行檢修，該廠認為后市主要看上下游的投產力度和節(jié)奏。
廠家F：目前主要生產421#通氧硅，他品種為少量。共有2臺12500KVA的工業(yè)硅冶煉爐。目前在開爐一臺，另一臺因電價太貴導致停爐，將計劃月底開工。
廠家G：云南硅儲物流有限公司是2008年5月注冊成立的一家專業(yè)的金屬硅倉儲物流企業(yè)，是云南省第一家民營金屬硅物流公司。2014年硅儲和宏硅兩家物流公司合并，目前是云南乃至全國大規(guī)模的中轉倉庫，在云南工業(yè)硅倉儲市場中已經做到了領先的位置，為云南省多數(shù)金屬硅生產企業(yè)及省內外金屬硅采購商，提供交易平臺及相關交易服務。
五、調研結論：
此次云南之行工業(yè)硅調研的對象主要為工業(yè)硅生產廠商，從企業(yè)反饋的情況來看，有以下幾個共同點：
1、枯水期電價較高，原材料成本上漲，使當?shù)仄髽I(yè)利潤降低，多數(shù)小型企業(yè)在元旦后已經開始停產，導致云南地區(qū)開工率低位。目前在生產的企業(yè)，大多選擇4-6月份進行檢修，搶至豐水期電價較低時開始生產，或會留部分爐進行生產以保證長協(xié)訂單正產運行。
2、下游需求目前仍不顯樂觀，有機硅單體廠因之前持續(xù)虧損按需采購，雖然對工業(yè)硅需求雖逐漸好轉，也在持續(xù)提高開工率，但對工業(yè)硅支撐依舊弱勢；鋁合金錠市場成交也未完全恢復，鋁合金下游需求表現(xiàn)微弱，市場心態(tài)較謹慎，目前市場主要以消耗庫存為主；多晶硅市場因春節(jié)前持續(xù)跌價，年后價格逐步恢復至年前水平，目前市場挺價意愿強烈，節(jié)后新增訂單才稍顯增多。
綜合來看，本次調研的云南工業(yè)硅企業(yè)規(guī)模普遍偏小，分布也較為分散。從價格走勢方面來看，由于目前工業(yè)硅價格低至成本，價格上漲稍顯乏力，當?shù)仄髽I(yè)利潤壓縮明顯。從期貨上市之后看，企業(yè)多對工業(yè)硅期貨普遍呈觀望狀態(tài)。隨著工業(yè)硅期貨上市，不僅可直接服務于光伏產業(yè)，助力行業(yè)和相關企業(yè)長期規(guī)范發(fā)展，也將助力國家雙碳目標實現(xiàn)。
