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1、1月
與鐵水價(jià)差環(huán)比上月上漲153元/噸至-301元/噸。
雖然鋼廠利潤隨著市場(chǎng)對(duì)下游需求預(yù)期的好轉(zhuǎn)從春節(jié)前開始持續(xù)修復(fù)，但近期隨著下游需求預(yù)期的轉(zhuǎn)差，鋼廠利潤再次進(jìn)入下行通道。若鋼廠利潤持續(xù)走差，則會(huì)出現(xiàn)去年12月份的復(fù)產(chǎn)延期、檢修增加的情況。若利潤能夠維穩(wěn)或繼續(xù)增加，則能如計(jì)劃復(fù)產(chǎn)。
去年12月份預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量減少1.8萬噸/天，實(shí)際減少2.8萬噸/天，差1萬噸/天，主要是因?yàn)閲?yán)重虧損所致。對(duì)于鋼廠利潤預(yù)期，重點(diǎn)關(guān)注年前市場(chǎng)的強(qiáng)預(yù)期能否兌現(xiàn)，筆者認(rèn)為基于由于鋼廠復(fù)產(chǎn)和終端需求啟動(dòng)的節(jié)奏差異，可能會(huì)導(dǎo)致需求啟動(dòng)后成材庫存已經(jīng)累庫至高位，進(jìn)而鋼廠利潤走差的可能性更大。
由于目前利潤虧損小于去年12月份，結(jié)合歷史虧損對(duì)鋼廠生產(chǎn)的影響，筆者認(rèn)為2月利潤虧損對(duì)高爐鐵水產(chǎn)量影響會(huì)在2萬噸/天左右。
綜合而言，預(yù)計(jì)2月鋼廠高爐鐵水產(chǎn)量229萬噸/天，需要重點(diǎn)關(guān)注鋼廠利潤變化情況。
