2022年海上風(fēng)電市場(chǎng)又經(jīng)歷了強(qiáng)勁發(fā)展的一年,風(fēng)電船舶新船訂單量再創(chuàng)新高,而隨著風(fēng)機(jī)大型化加速,風(fēng)電安裝船舶不足恐將成為今后全球和中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的瓶頸,預(yù)計(jì)未來(lái)五年將迎來(lái)高達(dá)260億美元的訂單狂潮。
總計(jì)49艘!2022年全球風(fēng)電船舶新船訂單創(chuàng)歷史新高
根據(jù)克拉克森最新發(fā)布的報(bào)告,2022年是專用風(fēng)電船舶(風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船、運(yùn)維船和人員轉(zhuǎn)運(yùn)船)新造船投資破紀(jì)錄的一年。其中,風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船(WTIV)新船訂單達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的25艘,同比增長(zhǎng)9%,總投資額估計(jì)為41億美元,同比增長(zhǎng)32%。隨著風(fēng)力渦輪機(jī)尺寸的增加,2022年訂購(gòu)的所有WTIV都將配備一臺(tái)安全作業(yè)載荷(SWL)大于等于1200噸的起重機(jī)。
克拉克森表示,中國(guó)船東占據(jù)了去年大部分的WTIV訂單,共訂造了21艘,預(yù)計(jì)到2025年底需求還將進(jìn)一步增加。而包括Cadeler在內(nèi)的一些歐洲船東也在訂造新船。此外,該領(lǐng)域繼續(xù)吸引新公司,馬士基海洋服務(wù)公司(Maersk Supply Service)去年首次訂造WTIV。
另一方面,在風(fēng)電運(yùn)維船(C/SOV)領(lǐng)域,去年新船訂單量同樣達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的24艘,同比增長(zhǎng)60%。其中風(fēng)電場(chǎng)調(diào)試服務(wù)運(yùn)營(yíng)船(CSOV)的訂單活動(dòng)格外強(qiáng)勁,全年新船訂單量達(dá)20艘。值得一提的是,去年訂造的所有C/SOV都將配備電池,而Windcat還訂造了2艘氫動(dòng)力雙燃料CSOV。
與此同時(shí),風(fēng)電船舶市場(chǎng)在2022年進(jìn)一步增強(qiáng)。2022年全球WTIV平均船隊(duì)利用率為69%,因中國(guó)活動(dòng)放緩而同比下滑14個(gè)百分點(diǎn);盡管如此,歐洲WTIV平均船隊(duì)利用率上升了11個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到84%,整個(gè)夏季船隊(duì)利用率更高達(dá)93%。受此影響,2022年第三季度第三代WTIV日租金評(píng)估價(jià)格為17.25萬(wàn)歐元,同比增長(zhǎng)6%。
同樣地,“步行工作(W2W)”船市場(chǎng)也出現(xiàn)了明顯的供給緊縮,隨著風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)支持需求增加,W2W船供應(yīng)有限,一些W2W船也重新返回不斷改善的海上油氣市場(chǎng),去年第二季度載客大于40人、滿足SPS規(guī)范的W2W船在歐洲平均日租金為4.4萬(wàn)歐元,同比增長(zhǎng)42%。
展望未來(lái),克拉克森預(yù)計(jì),從現(xiàn)在開(kāi)始到2028年底預(yù)計(jì)全球?qū)⑼顿Y超過(guò)260億美元用于建造新的海上風(fēng)電船舶。包括耗費(fèi)210億美元建造70艘WTIV,另外耗資50億美元建造90艘C/SOV和轉(zhuǎn)運(yùn)船。
特別強(qiáng)調(diào)的是,預(yù)計(jì)中國(guó)仍將是占主導(dǎo)地位的獨(dú)立市場(chǎng),但克拉克森認(rèn)為其他熱點(diǎn)地區(qū)也將成為投資的推動(dòng)力量。 波動(dòng)以及美國(guó)升息拉高資金借貸成本等,也都延后了船東的投資決策。
克拉克森指出,2022年,全球活躍的海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)了15%,達(dá)到60吉瓦,涉及到275個(gè)項(xiàng)目和超過(guò)12100臺(tái)風(fēng)電機(jī)組,全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量自2021年底以來(lái)幾乎翻了一番。去年有8吉瓦的發(fā)電量上線,僅次于2021年的19.9吉瓦創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄。歐洲產(chǎn)能增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁,達(dá)到16%;緊隨其后的則是中國(guó),增長(zhǎng)15%。
盡管如此,由于監(jiān)管方面的延誤以及成本上漲,去年項(xiàng)目投資放緩,承諾的海上風(fēng)電資本支出約為220億美元,同比下降48% 。雖然預(yù)計(jì)從2023年起投資將增加,但通貨膨脹壓力對(duì)項(xiàng)目可行性的影響在近期看來(lái)仍將是一個(gè)關(guān)鍵主題。
克拉克森預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)⒂谐^(guò)250吉瓦的海上風(fēng)電容量,共有730個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)和30000臺(tái)風(fēng)電機(jī)組處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài),到2050年預(yù)計(jì)海上風(fēng)電將占全球能源結(jié)構(gòu)的7%至9%,遠(yuǎn)高于目前的0.4%。